Altria vs Universal
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要点
- 2025会計年度の売上高はAltriaが$23.3B、Universalが$2.9Bで、Altriaの方が規模が大きく、約8.1倍です。
- Universalの方が売上高の伸びが速い(−1.3%、相手は−3.1%)。
- Altriaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率42.5%、相手は5.8%)。
- Altriaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン39.0%、相手は2.8%)。
- Altriaの方が投下資本利益率が高い(39.2%、相手は4.0%)。
- 投資家はUniversalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは51.7x、Altriaは15.6xです。
| 直近会計年度 | MO · FY25 | UVV · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $124.1B | $986M |
| 売上高 | $23.3B | $2.9B |
| フリーキャッシュフロー | $9.1B | $80.3M |
| 純利益 | $6.9B | $32.6M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.1% | −1.3% |
| 5年成長率 | −2.3% | 8.0% |
| 株式数の変化 | −2.0% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 62.5% | 16.4% |
| 営業利益率 | 42.5% | 5.8% |
| 純利益率 | 29.8% | 1.1% |
| FCFマージン | 39.0% | 2.8% |
| 投下資本利益率 | 39.2% | 4.0% |
| 自己資本利益率 | — | 2.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $21.2B | $842M |
| 純負債 / EBITDA | 2.1x | 3.8x |
| 配当と自社株買い | $8.0B | $81.3M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.6x | 51.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY17
MO $25.6B
UVV $2.0B
FY18
MO $25.4B
UVV $2.0B
FY19
MO $25.1B
UVV $2.2B
FY20
MO $26.2B
UVV $1.9B
FY21
MO $26.0B
UVV $2.0B
FY22
MO $25.1B
UVV $2.1B
FY23
MO $24.5B
UVV $2.5B
FY24
MO $24.0B
UVV $2.7B
FY25
MO $23.3B
UVV $2.9B
FY26
MO —
UVV $2.9B
MO
UVV
FY17
MO 37.5%
UVV 8.7%
FY18
MO 35.9%
UVV 8.5%
FY19
MO 41.1%
UVV 7.3%
FY20
MO 41.6%
UVV 6.7%
FY21
MO 44.4%
UVV 7.5%
FY22
MO 47.5%
UVV 7.7%
FY23
MO 47.2%
UVV 7.1%
FY24
MO 46.8%
UVV 8.2%
FY25
MO 42.5%
UVV 8.0%
FY26
MO —
UVV 5.8%
MO
UVV
FY17
MO $4.7B
UVV $215M
FY18
MO $8.2B
UVV $47.2M
FY19
MO $7.6B
UVV $126M
FY20
MO $8.2B
UVV −$24.3M
FY21
MO $8.2B
UVV $154M
FY22
MO $8.1B
UVV −$8.3M
FY23
MO $9.1B
UVV −$65.2M
FY24
MO $8.6B
UVV −$141M
FY25
MO $9.1B
UVV $264M
FY26
MO —
UVV $80.3M
MO
UVV
FY17
MO 38.3%
UVV 7.8%
FY18
MO 20.2%
UVV 7.8%
FY19
MO 14.5%
UVV 7.6%
FY20
MO 23.6%
UVV 5.6%
FY21
MO 30.3%
UVV 6.7%
FY22
MO 45.8%
UVV 6.2%
FY23
MO 45.5%
UVV 7.9%
FY24
MO 48.0%
UVV 7.8%
FY25
MO 39.2%
UVV 7.2%
FY26
MO —
UVV 4.0%
MO
UVV
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。