MSA Safety vs RBC Bearings
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMSA Safetyが$1.9B、RBC Bearingsが$1.9Bで、MSA Safetyの方が規模が大きい企業です。
- RBC Bearingsの方が売上高の伸びが速い(14.3%、相手は3.7%)。
- RBC Bearingsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率22.5%、相手は19.8%)。
- RBC Bearingsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.3%、相手は15.8%)。
- MSA Safetyの方が投下資本利益率が高い(17.3%、相手は8.0%)。
- 投資家はRBC Bearingsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは46.6x、MSA Safetyは22.7xです。
| 直近会計年度 | MSA · FY25 | RBC · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.1B | $15.0B |
| 売上高 | $1.9B | $1.9B |
| フリーキャッシュフロー | $295M | $343M |
| 純利益 | $279M | $288M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.7% | 14.3% |
| 5年成長率 | 6.8% | 25.2% |
| 株式数の変化 | −0.5% | 4.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 46.5% | 44.4% |
| 営業利益率 | 19.8% | 22.5% |
| 純利益率 | 14.9% | 15.4% |
| FCFマージン | 15.8% | 18.3% |
| 投下資本利益率 | 17.3% | 8.0% |
| 自己資本利益率 | 22.2% | 9.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $416M | $864M |
| 純負債 / EBITDA | 0.9x | 1.6x |
| 配当と自社株買い | $172M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.7x | 46.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY17
MSA $1.2B
RBC $615M
FY18
MSA $1.4B
RBC $675M
FY19
MSA $1.4B
RBC $703M
FY20
MSA $1.3B
RBC $728M
FY21
MSA $1.4B
RBC $609M
FY22
MSA $1.5B
RBC $943M
FY23
MSA $1.8B
RBC $1.5B
FY24
MSA $1.8B
RBC $1.6B
FY25
MSA $1.9B
RBC $1.6B
FY26
MSA —
RBC $1.9B
MSA
RBC
FY17
MSA 3.3%
RBC 18.6%
FY18
MSA 12.8%
RBC 19.1%
FY19
MSA 13.4%
RBC 18.8%
FY20
MSA 12.8%
RBC 20.5%
FY21
MSA 1.6%
RBC 18.8%
FY22
MSA 15.7%
RBC 12.8%
FY23
MSA 12.9%
RBC 19.9%
FY24
MSA 21.5%
RBC 21.9%
FY25
MSA 19.8%
RBC 22.6%
FY26
MSA —
RBC 22.5%
MSA
RBC
FY17
MSA $207M
RBC $80.4M
FY18
MSA $230M
RBC $102M
FY19
MSA $128M
RBC $67.2M
FY20
MSA $158M
RBC $118M
FY21
MSA $155M
RBC $141M
FY22
MSA $115M
RBC $151M
FY23
MSA $50.1M
RBC $179M
FY24
MSA $242M
RBC $242M
FY25
MSA $295M
RBC $244M
FY26
MSA —
RBC $343M
MSA
RBC
FY17
MSA 4.0%
RBC 8.2%
FY18
MSA 14.8%
RBC 9.9%
FY19
MSA 15.8%
RBC 11.4%
FY20
MSA 13.3%
RBC 12.1%
FY21
MSA 1.8%
RBC 8.9%
FY22
MSA 13.7%
RBC —
FY23
MSA 8.4%
RBC —
FY24
MSA 20.3%
RBC 7.0%
FY25
MSA 17.3%
RBC 7.4%
FY26
MSA —
RBC 8.0%
MSA
RBC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。