Microsoft vs Nvidia
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はMicrosoftが$331.8B、Nvidiaが$215.9Bで、Microsoftの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Nvidiaの方が売上高の伸びが速い(65.5%、相手は17.8%)。
- Nvidiaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率60.4%、相手は46.8%)。
- Nvidiaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン44.8%、相手は20.2%)。
| 直近会計年度 | MSFT · FY26 | NVDA · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.91T | $5.12T |
| 売上高 | $331.8B | $215.9B |
| フリーキャッシュフロー | $67.0B | $96.7B |
| 純利益 | $133.7B | $120.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 17.8% | 65.5% |
| 5年成長率 | 14.6% | 66.9% |
| 株式数の変化 | −0.2% | −1.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 67.9% | 71.1% |
| 営業利益率 | 46.8% | 60.4% |
| 純利益率 | 40.3% | 55.6% |
| FCFマージン | 20.2% | 44.8% |
| 投下資本利益率 | 30.9% | — |
| 自己資本利益率 | 34.0% | 101.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $30.0B | — |
| 純負債 / EBITDA | 0.2x | — |
| 配当と自社株買い | $48.7B | $41.1B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 26.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY17
MSFT $96.6B
NVDA $6.9B
FY18
MSFT $110.4B
NVDA $9.7B
FY19
MSFT $125.8B
NVDA $11.7B
FY20
MSFT $143.0B
NVDA $10.9B
FY21
MSFT $168.1B
NVDA $16.7B
FY22
MSFT $198.3B
NVDA $26.9B
FY23
MSFT $211.9B
NVDA $27.0B
FY24
MSFT $245.1B
NVDA $60.9B
FY25
MSFT $281.7B
NVDA $130.5B
FY26
MSFT $331.8B
NVDA $215.9B
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 30.1%
NVDA 28.0%
FY18
MSFT 31.8%
NVDA 33.1%
FY19
MSFT 34.1%
NVDA 32.5%
FY20
MSFT 37.0%
NVDA 26.1%
FY21
MSFT 41.6%
NVDA 27.2%
FY22
MSFT 42.1%
NVDA 37.3%
FY23
MSFT 41.8%
NVDA 15.7%
FY24
MSFT 44.6%
NVDA 54.1%
FY25
MSFT 45.6%
NVDA 62.4%
FY26
MSFT 46.8%
NVDA 60.4%
MSFT
NVDA
FY17
MSFT $31.4B
NVDA —
FY18
MSFT $32.3B
NVDA —
FY19
MSFT $38.3B
NVDA —
FY20
MSFT $45.2B
NVDA —
FY21
MSFT $56.1B
NVDA —
FY22
MSFT $65.1B
NVDA $8.1B
FY23
MSFT $59.5B
NVDA $3.8B
FY24
MSFT $74.1B
NVDA $27.0B
FY25
MSFT $71.6B
NVDA $60.9B
FY26
MSFT $67.0B
NVDA $96.7B
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 74.1%
NVDA —
FY18
MSFT 48.1%
NVDA 185.8%
FY19
MSFT 100.6%
NVDA 121.6%
FY20
MSFT 86.8%
NVDA 74.4%
FY21
MSFT 88.0%
NVDA 57.1%
FY22
MSFT 69.4%
NVDA 68.8%
FY23
MSFT 50.2%
NVDA 23.4%
FY24
MSFT 41.5%
NVDA 124.9%
FY25
MSFT 34.7%
NVDA 198.2%
FY26
MSFT 30.9%
NVDA —
MSFT
NVDA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。