Microsoft vs Palantir
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要点
- 2026会計年度の売上高はMicrosoftが$331.8B、Palantirが$4.5Bで、Microsoftの方が規模が大きく、約74倍です。
- Palantirの方が売上高の伸びが速い(56.2%、相手は17.8%)。
- Microsoftの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率46.8%、相手は31.6%)。
- Palantirの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン46.9%、相手は20.2%)。
| 直近会計年度 | MSFT · FY26 | PLTR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.91T | $505.4B |
| 売上高 | $331.8B | $4.5B |
| フリーキャッシュフロー | $67.0B | $2.1B |
| 純利益 | $133.7B | $1.6B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 17.8% | 56.2% |
| 5年成長率 | 14.6% | 32.6% |
| 株式数の変化 | −0.2% | 4.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 67.9% | 82.4% |
| 営業利益率 | 46.8% | 31.6% |
| 純利益率 | 40.3% | 36.3% |
| FCFマージン | 20.2% | 46.9% |
| 投下資本利益率 | 30.9% | — |
| 自己資本利益率 | 34.0% | 26.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $30.0B | −$7.2B |
| 純負債 / EBITDA | 0.2x | −5.0x |
| 配当と自社株買い | $48.7B | $75.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 169.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY17
MSFT $96.6B
PLTR —
FY18
MSFT $110.4B
PLTR $595M
FY19
MSFT $125.8B
PLTR $743M
FY20
MSFT $143.0B
PLTR $1.1B
FY21
MSFT $168.1B
PLTR $1.5B
FY22
MSFT $198.3B
PLTR $1.9B
FY23
MSFT $211.9B
PLTR $2.2B
FY24
MSFT $245.1B
PLTR $2.9B
FY25
MSFT $281.7B
PLTR $4.5B
FY26
MSFT $331.8B
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 30.1%
PLTR —
FY18
MSFT 31.8%
PLTR −104.7%
FY19
MSFT 34.1%
PLTR −77.6%
FY20
MSFT 37.0%
PLTR −107.4%
FY21
MSFT 41.6%
PLTR −26.7%
FY22
MSFT 42.1%
PLTR −8.5%
FY23
MSFT 41.8%
PLTR 5.4%
FY24
MSFT 44.6%
PLTR 10.8%
FY25
MSFT 45.6%
PLTR 31.6%
FY26
MSFT 46.8%
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT $31.4B
PLTR —
FY18
MSFT $32.3B
PLTR −$52.0M
FY19
MSFT $38.3B
PLTR −$178M
FY20
MSFT $45.2B
PLTR −$309M
FY21
MSFT $56.1B
PLTR $321M
FY22
MSFT $65.1B
PLTR $184M
FY23
MSFT $59.5B
PLTR $697M
FY24
MSFT $74.1B
PLTR $1.1B
FY25
MSFT $71.6B
PLTR $2.1B
FY26
MSFT $67.0B
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 74.1%
PLTR —
FY18
MSFT 48.1%
PLTR —
FY19
MSFT 100.6%
PLTR —
FY20
MSFT 86.8%
PLTR —
FY21
MSFT 88.0%
PLTR —
FY22
MSFT 69.4%
PLTR —
FY23
MSFT 50.2%
PLTR —
FY24
MSFT 41.5%
PLTR —
FY25
MSFT 34.7%
PLTR —
FY26
MSFT 30.9%
PLTR —
MSFT
PLTR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。