Motorola Solutions vs Ubiquiti
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要点
- 2025会計年度の売上高はMotorola Solutionsが$11.7B、Ubiquitiが$3.3Bで、Motorola Solutionsの方が規模が大きく、約3.6倍です。
- Ubiquitiの方が売上高の伸びが速い(27.2%、相手は8.0%)。
- Ubiquitiの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.2%、相手は25.6%)。
- Ubiquitiの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン27.8%、相手は22.0%)。
- Ubiquitiの方が投下資本利益率が高い(104.2%、相手は28.6%)。
| 直近会計年度 | MSI · FY25 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $80.6B | $35.6B |
| 売上高 | $11.7B | $3.3B |
| フリーキャッシュフロー | $2.6B | $909M |
| 純利益 | $2.2B | $960M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.0% | 27.2% |
| 5年成長率 | 9.5% | 11.5% |
| 株式数の変化 | −1.1% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 51.7% | 46.2% |
| 営業利益率 | 25.6% | 36.2% |
| 純利益率 | 18.4% | 29.3% |
| FCFマージン | 22.0% | 27.8% |
| 投下資本利益率 | 28.6% | 104.2% |
| 自己資本利益率 | 104.7% | 91.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $8.0B | −$611M |
| 純負債 / EBITDA | 2.3x | −0.5x |
| 配当と自社株買い | $1.9B | $194M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 37.9x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY17
MSI $6.4B
UI $865M
FY18
MSI $7.3B
UI $1.0B
FY19
MSI $7.9B
UI $1.2B
FY20
MSI $7.4B
UI $1.3B
FY21
MSI $8.2B
UI $1.9B
FY22
MSI $9.1B
UI $1.7B
FY23
MSI $10.0B
UI $1.9B
FY24
MSI $10.8B
UI $1.9B
FY25
MSI $11.7B
UI $2.6B
FY26
MSI —
UI $3.3B
MSI
UI
FY17
MSI 20.1%
UI 33.5%
FY18
MSI 17.1%
UI 32.1%
FY19
MSI 20.1%
UI 33.9%
FY20
MSI 18.7%
UI 37.2%
FY21
MSI 20.4%
UI 39.1%
FY22
MSI 18.2%
UI 27.3%
FY23
MSI 23.0%
UI 28.1%
FY24
MSI 24.9%
UI 25.9%
FY25
MSI 25.6%
UI 32.5%
FY26
MSI —
UI 36.2%
MSI
UI
FY17
MSI $1.1B
UI $105M
FY18
MSI $878M
UI $323M
FY19
MSI $1.6B
UI $208M
FY20
MSI $1.4B
UI $430M
FY21
MSI $1.6B
UI $594M
FY22
MSI $1.6B
UI $357M
FY23
MSI $1.8B
UI −$166M
FY24
MSI $2.1B
UI $530M
FY25
MSI $2.6B
UI $627M
FY26
MSI —
UI $909M
MSI
UI
FY17
MSI 32.0%
UI 140.2%
FY18
MSI 51.0%
UI 94.7%
FY19
MSI 43.9%
UI 138.9%
FY20
MSI 32.7%
UI 144.4%
FY21
MSI 37.3%
UI 246.9%
FY22
MSI 34.8%
UI 324.6%
FY23
MSI 37.1%
UI 106.2%
FY24
MSI 40.4%
UI 51.5%
FY25
MSI 28.6%
UI 85.4%
FY26
MSI —
UI 104.2%
MSI
UI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。