ArcelorMittal vs Steel Dynamics
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要点
- 2025会計年度の売上高はArcelorMittalが$61.4B、Steel Dynamicsが$18.2Bで、ArcelorMittalの方が規模が大きく、約3.4倍です。
- Steel Dynamicsの方が売上高の伸びが速い(3.6%、相手は−1.7%)。
- Steel Dynamicsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率8.1%、相手は5.9%)。
- Steel Dynamicsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン2.8%、相手は0.8%)。
- Steel Dynamicsの方が投下資本利益率が高い(10.0%、相手は5.4%)。
| 直近会計年度 | MT · FY25 | STLD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $45.5B | $34.7B |
| 売上高 | $61.4B | $18.2B |
| フリーキャッシュフロー | $471M | $502M |
| 純利益 | $3.2B | $1.2B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.7% | 3.6% |
| 5年成長率 | 2.9% | 13.6% |
| 株式数の変化 | −3.2% | −5.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 7.1% | 13.2% |
| 営業利益率 | 5.9% | 8.1% |
| 純利益率 | 5.1% | 6.5% |
| FCFマージン | 0.8% | 2.8% |
| 投下資本利益率 | 5.4% | 10.0% |
| 自己資本利益率 | 6.1% | 13.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $7.8B | $3.4B |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | 1.7x |
| 配当と自社株買い | $804M | $1.2B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 17.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
MT $56.8B
STLD $7.8B
FY17
MT $68.7B
STLD $9.5B
FY18
MT $76.0B
STLD $11.8B
FY19
MT $70.6B
STLD $10.5B
FY20
MT $53.3B
STLD $9.6B
FY21
MT $76.6B
STLD $18.4B
FY22
MT $79.8B
STLD $22.3B
FY23
MT $68.3B
STLD $18.8B
FY24
MT $62.4B
STLD $17.5B
FY25
MT $61.4B
STLD $18.2B
MT
STLD
FY16
MT 7.3%
STLD 9.4%
FY17
MT 7.9%
STLD 11.2%
FY18
MT 8.6%
STLD 14.6%
FY19
MT −0.9%
STLD 9.4%
FY20
MT 4.0%
STLD 8.8%
FY21
MT 22.2%
STLD 23.4%
FY22
MT 12.9%
STLD 22.9%
FY23
MT 3.4%
STLD 16.8%
FY24
MT 5.3%
STLD 11.1%
FY25
MT 5.9%
STLD 8.1%
MT
STLD
FY16
MT $264M
STLD $655M
FY17
MT $1.7B
STLD $574M
FY18
MT $891M
STLD $1.2B
FY19
MT $2.4B
STLD $944M
FY20
MT $1.6B
STLD −$211M
FY21
MT $6.9B
STLD $1.2B
FY22
MT $6.7B
STLD $3.6B
FY23
MT $3.0B
STLD $1.9B
FY24
MT $447M
STLD −$23.5M
FY25
MT $471M
STLD $502M
MT
STLD
FY16
MT —
STLD 10.7%
FY17
MT 10.6%
STLD 20.8%
FY18
MT 12.4%
STLD 27.7%
FY19
MT −1.0%
STLD 15.1%
FY20
MT 2.2%
STLD 12.5%
FY21
MT 28.7%
STLD 47.8%
FY22
MT 15.4%
STLD 47.1%
FY23
MT 3.3%
STLD 26.3%
FY24
MT 2.9%
STLD 14.5%
FY25
MT 5.4%
STLD 10.0%
MT
STLD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。