Noble vs Transocean

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はTransoceanが$4.0B、Nobleが$3.3Bで、Transoceanの方が規模が大きい企業です。
Transoceanの方が売上高の伸びが速い(12.5%、相手は7.5%)。
Nobleの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率12.7%、相手は−58.9%)。
Transoceanの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.8%、相手は13.2%)。
Nobleの方が投下資本利益率が高い(5.3%、相手は−12.4%)。

直近会計年度	NE · FY25	RIG · FY25
規模
時価総額	$7.6B	$7.7B
売上高	$3.3B	$4.0B
フリーキャッシュフロー	$432M	$626M
純利益	$217M	−$2.9B
成長率
売上高成長率	7.5%	12.5%
5年成長率	—	4.7%
株式数の変化	5.7%	3.8%
収益性
売上総利益率	—	39.3%
営業利益率	12.7%	−58.9%
純利益率	6.6%	−73.5%
FCFマージン	13.2%	15.8%
投下資本利益率	5.3%	−12.4%
自己資本利益率	4.7%	−31.7%
貸借対照表
純負債	$1.6B	$5.0B
純負債 / EBITDA	—	—
配当と自社株買い	$340M	$0.0M
バリュエーションとクオリティ
PER	50.7x	—
ピオトロスキーFスコア	5	6

売上高

FY16

NE —

RIG $4.2B

FY17

NE —

RIG $3.0B

FY18

NE —

RIG $3.0B

FY19

NE —

RIG $3.1B

FY20

NE $964M

RIG $3.2B

FY21

NE —

RIG $2.6B

FY22

NE $1.4B

RIG $2.6B

FY23

NE $2.6B

RIG $2.8B

FY24

NE $3.1B

RIG $3.5B

FY25

NE $3.3B

RIG $4.0B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

営業利益率

FY16

NE —

RIG 26.6%

FY17

NE —

RIG −84.3%

FY18

NE —

RIG −41.5%

FY19

NE —

RIG −23.4%

FY20

NE −422.8%

RIG −15.6%

FY21

NE —

RIG −4.4%

FY22

NE 16.2%

RIG −1.2%

FY23

NE 22.2%

RIG −11.5%

FY24

NE 19.8%

RIG −11.8%

FY25

NE 12.7%

RIG −58.9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

フリーキャッシュフロー

FY16

NE —

RIG $636M

FY17

NE —

RIG $673M

FY18

NE —

RIG $374M

FY19

NE —

RIG −$47.0M

FY20

NE $124M

RIG $133M

FY21

NE —

RIG $367M

FY22

NE $107M

RIG −$269M

FY23

NE $165M

RIG −$263M

FY24

NE $80.2M

RIG $193M

FY25

NE $432M

RIG $626M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

投下資本利益率

FY16

NE —

RIG 4.6%

FY17

NE —

RIG −10.3%

FY18

NE —

RIG −5.2%

FY19

NE —

RIG −2.8%

FY20

NE —

RIG −2.1%

FY21

NE —

RIG −0.5%

FY22

NE —

RIG −0.1%

FY23

NE 13.6%

RIG −1.5%

FY24

NE 10.4%

RIG −2.0%

FY25

NE 5.3%

RIG −12.4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。