Cloudflare vs Shopify
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はShopifyが$11.6B、Cloudflareが$2.2Bで、Shopifyの方が規模が大きく、約5.3倍です。
- Shopifyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率12.7%、相手は−9.6%)。
- Shopifyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.4%、相手は13.3%)。
- Shopifyの方が投下資本利益率が高い(16.3%、相手は−29.7%)。
| 直近会計年度 | NET · FY25 | SHOP · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $115.4B | $218.9B |
| 売上高 | $2.2B | $11.6B |
| フリーキャッシュフロー | $288M | $2.0B |
| 純利益 | −$102M | $1.2B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 29.9% | 30.1% |
| 5年成長率 | 38.1% | 31.6% |
| 株式数の変化 | 2.1% | 0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 74.5% | 48.1% |
| 営業利益率 | −9.6% | 12.7% |
| 純利益率 | −4.7% | 10.7% |
| FCFマージン | 13.3% | 17.4% |
| 投下資本利益率 | −29.7% | 16.3% |
| 自己資本利益率 | −8.2% | 9.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$836M | −$5.8B |
| 純負債 / EBITDA | — | −3.9x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 114.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 6 |
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET $135M
SHOP $673M
FY18
NET $193M
SHOP $1.1B
FY19
NET $287M
SHOP $1.6B
FY20
NET $431M
SHOP $2.9B
FY21
NET $656M
SHOP $4.6B
FY22
NET $975M
SHOP $5.6B
FY23
NET $1.3B
SHOP $7.1B
FY24
NET $1.7B
SHOP $8.9B
FY25
NET $2.2B
SHOP $11.6B
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET −7.2%
SHOP −7.3%
FY18
NET −44.1%
SHOP −8.6%
FY19
NET −37.6%
SHOP −8.9%
FY20
NET −24.8%
SHOP 3.1%
FY21
NET −19.5%
SHOP 5.8%
FY22
NET −20.6%
SHOP −14.7%
FY23
NET −14.3%
SHOP −20.1%
FY24
NET −9.3%
SHOP 12.1%
FY25
NET −9.6%
SHOP 12.7%
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP −$9.8M
FY17
NET −$15.9M
SHOP −$12.1M
FY18
NET −$68.8M
SHOP −$18.6M
FY19
NET −$82.2M
SHOP $13.9M
FY20
NET −$73.5M
SHOP $383M
FY21
NET −$28.3M
SHOP $485M
FY22
NET −$20.0M
SHOP −$186M
FY23
NET $140M
SHOP $905M
FY24
NET $195M
SHOP $1.6B
FY25
NET $288M
SHOP $2.0B
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET —
SHOP —
FY18
NET —
SHOP —
FY19
NET —
SHOP —
FY20
NET −65.6%
SHOP 13.5%
FY21
NET —
SHOP 9.9%
FY22
NET −56.9%
SHOP −15.5%
FY23
NET −37.4%
SHOP −22.3%
FY24
NET −28.8%
SHOP 16.3%
FY25
NET −29.7%
SHOP 16.3%
NET
SHOP
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。