NVR vs PulteGroup
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPulteGroupが$17.3B、NVRが$10.3Bで、PulteGroupの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- NVRの方が売上高の伸びが速い(−1.9%、相手は−3.5%)。
- NVRの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン10.6%、相手は10.1%)。
- 投資家はNVRの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは15.5x、PulteGroupは12.9xです。
| 直近会計年度 | NVR · FY25 | PHM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $16.8B | $22.8B |
| 売上高 | $10.3B | $17.3B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | $1.7B |
| 純利益 | $1.3B | $2.2B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.9% | −3.5% |
| 5年成長率 | 6.5% | 9.4% |
| 株式数の変化 | −7.5% | −4.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 13.0% | 12.8% |
| FCFマージン | 10.6% | 10.1% |
| 投下資本利益率 | — | 17.9% |
| 自己資本利益率 | 33.2% | 17.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | −$350M |
| 純負債 / EBITDA | — | −0.1x |
| 配当と自社株買い | $1.8B | $1.4B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.5x | 12.9x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
NVR $5.8B
PHM $7.7B
FY17
NVR $6.3B
PHM $8.6B
FY18
NVR $7.2B
PHM $10.2B
FY19
NVR $7.4B
PHM $10.2B
FY20
NVR $7.5B
PHM $11.0B
FY21
NVR $9.0B
PHM $13.7B
FY22
NVR $10.5B
PHM $16.0B
FY23
NVR $9.5B
PHM $16.1B
FY24
NVR $10.5B
PHM $17.9B
FY25
NVR $10.3B
PHM $17.3B
NVR
PHM
FY16
NVR —
PHM —
FY17
NVR —
PHM —
FY18
NVR —
PHM —
FY19
NVR —
PHM —
FY20
NVR —
PHM —
FY21
NVR —
PHM —
FY22
NVR —
PHM —
FY23
NVR —
PHM —
FY24
NVR —
PHM —
FY25
NVR —
PHM —
NVR
PHM
FY16
NVR $371M
PHM $29.0M
FY17
NVR $550M
PHM $631M
FY18
NVR $703M
PHM $1.4B
FY19
NVR $844M
PHM $1.0B
FY20
NVR $909M
PHM $1.7B
FY21
NVR $1.2B
PHM $931M
FY22
NVR $1.9B
PHM $556M
FY23
NVR $1.5B
PHM $2.1B
FY24
NVR $1.3B
PHM $1.6B
FY25
NVR $1.1B
PHM $1.7B
NVR
PHM
FY16
NVR —
PHM 10.8%
FY17
NVR —
PHM 6.7%
FY18
NVR —
PHM 15.0%
FY19
NVR —
PHM 14.8%
FY20
NVR —
PHM 20.5%
FY21
NVR —
PHM 26.9%
FY22
NVR —
PHM 29.7%
FY23
NVR —
PHM 25.5%
FY24
NVR —
PHM 27.2%
FY25
NVR —
PHM 17.9%
NVR
PHM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。