Owens Corning vs Trane Technologies
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要点
- 2025会計年度の売上高はTrane Technologiesが$21.3B、Owens Corningが$10.1Bで、Trane Technologiesの方が規模が大きく、約2.1倍です。
- Trane Technologiesの方が売上高の伸びが速い(7.5%、相手は2.6%)。
- Trane Technologiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.6%、相手は3.6%)。
- Trane Technologiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.2%、相手は9.5%)。
- Trane Technologiesの方が投下資本利益率が高い(29.0%、相手は1.9%)。
| 直近会計年度 | OC · FY25 | TT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.2B | $99.0B |
| 売上高 | $10.1B | $21.3B |
| フリーキャッシュフロー | $962M | $2.8B |
| 純利益 | −$522M | $2.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 2.6% | 7.5% |
| 5年成長率 | 7.5% | 11.4% |
| 株式数の変化 | −4.3% | −1.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 28.1% | — |
| 営業利益率 | 3.6% | 18.6% |
| 純利益率 | −5.2% | 13.7% |
| FCFマージン | 9.5% | 13.2% |
| 投下資本利益率 | 1.9% | 29.0% |
| 自己資本利益率 | −11.7% | 36.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $4.8B | $2.9B |
| 純負債 / EBITDA | 4.6x | 0.7x |
| 配当と自社株買い | $1.0B | $2.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 33.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 8 |
FY16
OC $5.7B
TT $13.5B
FY17
OC $6.4B
TT $14.2B
FY18
OC $7.1B
TT $12.3B
FY19
OC $7.2B
TT $13.1B
FY20
OC $7.1B
TT $12.5B
FY21
OC $8.5B
TT $14.1B
FY22
OC $9.8B
TT $16.0B
FY23
OC $8.4B
TT $17.7B
FY24
OC $9.9B
TT $19.8B
FY25
OC $10.1B
TT $21.3B
OC
TT
FY16
OC 12.3%
TT 11.9%
FY17
OC 12.5%
TT 11.7%
FY18
OC 11.4%
TT 12.3%
FY19
OC 11.0%
TT 12.8%
FY20
OC −2.0%
TT 12.3%
FY21
OC 16.9%
TT 14.3%
FY22
OC 17.6%
TT 15.1%
FY23
OC 19.6%
TT 16.4%
FY24
OC 15.0%
TT 17.6%
FY25
OC 3.6%
TT 18.6%
OC
TT
FY16
OC $570M
TT $1.3B
FY17
OC $679M
TT $1.3B
FY18
OC $266M
TT $1.1B
FY19
OC $590M
TT $1.7B
FY20
OC $828M
TT $1.3B
FY21
OC $1.1B
TT $1.4B
FY22
OC $1.3B
TT $1.2B
FY23
OC $1.2B
TT $2.1B
FY24
OC $1.2B
TT $2.8B
FY25
OC $962M
TT $2.8B
OC
TT
FY16
OC 8.3%
TT 14.5%
FY17
OC 6.8%
TT 16.6%
FY18
OC 9.0%
TT 12.3%
FY19
OC 7.1%
TT 12.7%
FY20
OC −1.6%
TT 11.8%
FY21
OC 16.8%
TT 19.0%
FY22
OC 20.1%
TT 21.4%
FY23
OC 18.2%
TT 22.8%
FY24
OC 12.9%
TT 26.4%
FY25
OC 1.9%
TT 29.0%
OC
TT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。