Universal Display vs Rambus
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はRambusが$708M、Universal Displayが$651Mで、Rambusの方が規模が大きい企業です。
- Rambusの方が売上高の伸びが速い(27.1%、相手は0.5%)。
- Universal Displayの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率38.2%、相手は36.8%)。
- Rambusの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン47.1%、相手は23.7%)。
- Rambusの方が投下資本利益率が高い(34.3%、相手は17.9%)。
- 投資家はRambusの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは40.8x、Universal Displayは21.0xです。
| 直近会計年度 | OLED · FY25 | RMBS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.1B | $9.4B |
| 売上高 | $651M | $708M |
| フリーキャッシュフロー | $154M | $333M |
| 純利益 | $242M | $231M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.5% | 27.1% |
| 5年成長率 | 8.7% | 23.5% |
| 株式数の変化 | 0.0% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 76.3% | 79.6% |
| 営業利益率 | 38.2% | 36.8% |
| 純利益率 | 37.2% | 32.6% |
| FCFマージン | 23.7% | 47.1% |
| 投下資本利益率 | 17.9% | 34.3% |
| 自己資本利益率 | 14.3% | 18.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$602M | −$762M |
| 純負債 / EBITDA | −2.0x | — |
| 配当と自社株買い | $118M | $7.1M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 21.0x | 40.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 5 |
FY16
OLED $199M
RMBS $337M
FY17
OLED $336M
RMBS $393M
FY18
OLED $247M
RMBS $231M
FY19
OLED $405M
RMBS $228M
FY20
OLED $429M
RMBS $246M
FY21
OLED $554M
RMBS $328M
FY22
OLED $617M
RMBS $455M
FY23
OLED $576M
RMBS $461M
FY24
OLED $648M
RMBS $557M
FY25
OLED $651M
RMBS $708M
OLED
RMBS
FY16
OLED 34.4%
RMBS 10.0%
FY17
OLED 43.6%
RMBS 13.8%
FY18
OLED 22.9%
RMBS −37.6%
FY19
OLED 39.1%
RMBS −44.0%
FY20
OLED 36.7%
RMBS −17.9%
FY21
OLED 41.1%
RMBS 7.4%
FY22
OLED 43.3%
RMBS 16.9%
FY23
OLED 37.7%
RMBS 33.3%
FY24
OLED 36.9%
RMBS 32.9%
FY25
OLED 38.2%
RMBS 36.8%
OLED
RMBS
FY16
OLED $73.0M
RMBS $87.1M
FY17
OLED $104M
RMBS $108M
FY18
OLED $96.4M
RMBS $75.5M
FY19
OLED $164M
RMBS $122M
FY20
OLED $121M
RMBS $156M
FY21
OLED $148M
RMBS $195M
FY22
OLED $84.3M
RMBS $213M
FY23
OLED $95.0M
RMBS $173M
FY24
OLED $211M
RMBS $200M
FY25
OLED $154M
RMBS $333M
OLED
RMBS
FY16
OLED 35.3%
RMBS 3.2%
FY17
OLED 46.3%
RMBS 5.3%
FY18
OLED 25.1%
RMBS −9.0%
FY19
OLED 75.7%
RMBS −7.7%
FY20
OLED 73.8%
RMBS −4.4%
FY21
OLED 59.3%
RMBS 4.1%
FY22
OLED 36.9%
RMBS 14.4%
FY23
OLED 22.1%
RMBS 28.5%
FY24
OLED 19.0%
RMBS 26.3%
FY25
OLED 17.9%
RMBS 34.3%
OLED
RMBS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。