Universal Display vs SiTime
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要点
- 2025会計年度の売上高はUniversal Displayが$651M、SiTimeが$327Mで、Universal Displayの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- SiTimeの方が売上高の伸びが速い(61.2%、相手は0.5%)。
- Universal Displayの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率38.2%、相手は−20.5%)。
- Universal Displayの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.7%、相手は10.8%)。
- Universal Displayの方が投下資本利益率が高い(17.9%、相手は−16.8%)。
| 直近会計年度 | OLED · FY25 | SITM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.1B | $12.7B |
| 売上高 | $651M | $327M |
| フリーキャッシュフロー | $154M | $35.1M |
| 純利益 | $242M | −$42.9M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.5% | 61.2% |
| 5年成長率 | 8.7% | 23.0% |
| 株式数の変化 | 0.0% | 8.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 76.3% | 53.6% |
| 営業利益率 | 38.2% | −20.5% |
| 純利益率 | 37.2% | −13.1% |
| FCFマージン | 23.7% | 10.8% |
| 投下資本利益率 | 17.9% | −16.8% |
| 自己資本利益率 | 14.3% | −4.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$602M | −$808M |
| 純負債 / EBITDA | −2.0x | — |
| 配当と自社株買い | $118M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 21.0x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 6 |
FY16
OLED $199M
SITM —
FY17
OLED $336M
SITM —
FY18
OLED $247M
SITM $85.2M
FY19
OLED $405M
SITM $84.1M
FY20
OLED $429M
SITM $116M
FY21
OLED $554M
SITM $219M
FY22
OLED $617M
SITM $284M
FY23
OLED $576M
SITM $144M
FY24
OLED $648M
SITM $203M
FY25
OLED $651M
SITM $327M
OLED
SITM
FY16
OLED 34.4%
SITM —
FY17
OLED 43.6%
SITM —
FY18
OLED 22.9%
SITM −9.1%
FY19
OLED 39.1%
SITM −5.8%
FY20
OLED 36.7%
SITM −7.4%
FY21
OLED 41.1%
SITM 15.0%
FY22
OLED 43.3%
SITM 5.7%
FY23
OLED 37.7%
SITM −74.5%
FY24
OLED 36.9%
SITM −56.9%
FY25
OLED 38.2%
SITM −20.5%
OLED
SITM
FY16
OLED $73.0M
SITM —
FY17
OLED $104M
SITM —
FY18
OLED $96.4M
SITM −$3.4M
FY19
OLED $164M
SITM $6.0M
FY20
OLED $121M
SITM $10.5M
FY21
OLED $148M
SITM $28.2M
FY22
OLED $84.3M
SITM $8.0M
FY23
OLED $95.0M
SITM −$0.9M
FY24
OLED $211M
SITM −$13.0M
FY25
OLED $154M
SITM $35.1M
OLED
SITM
FY16
OLED 35.3%
SITM —
FY17
OLED 46.3%
SITM —
FY18
OLED 25.1%
SITM —
FY19
OLED 75.7%
SITM −8.7%
FY20
OLED 73.8%
SITM −17.9%
FY21
OLED 59.3%
SITM 59.9%
FY22
OLED 36.9%
SITM 14.8%
FY23
OLED 22.1%
SITM −52.2%
FY24
OLED 19.0%
SITM −39.5%
FY25
OLED 17.9%
SITM −16.8%
OLED
SITM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。