Universal Display vs Silicon Labs
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要点
- 2025会計年度の売上高はSilicon Labsが$785M、Universal Displayが$651Mで、Silicon Labsの方が規模が大きい企業です。
- Silicon Labsの方が売上高の伸びが速い(34.3%、相手は0.5%)。
- Universal Displayの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率38.2%、相手は−9.0%)。
- Universal Displayの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.7%、相手は8.4%)。
- Universal Displayの方が投下資本利益率が高い(17.9%、相手は−7.0%)。
| 直近会計年度 | OLED · FY25 | SLAB · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.1B | $7.3B |
| 売上高 | $651M | $785M |
| フリーキャッシュフロー | $154M | $65.8M |
| 純利益 | $242M | −$64.9M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.5% | 34.3% |
| 5年成長率 | 8.7% | 9.0% |
| 株式数の変化 | 0.0% | 1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 76.3% | 58.2% |
| 営業利益率 | 38.2% | −9.0% |
| 純利益率 | 37.2% | −8.3% |
| FCFマージン | 23.7% | 8.4% |
| 投下資本利益率 | 17.9% | −7.0% |
| 自己資本利益率 | 14.3% | −6.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$602M | −$291M |
| 純負債 / EBITDA | −2.0x | — |
| 配当と自社株買い | $118M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 21.0x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 5 |
FY16
OLED $199M
SLAB $698M
FY17
OLED $336M
SLAB $769M
FY18
OLED $247M
SLAB $868M
FY19
OLED $405M
SLAB $474M
FY20
OLED $429M
SLAB $511M
FY21
OLED $554M
SLAB $721M
FY22
OLED $617M
SLAB $1.0B
FY23
OLED $576M
SLAB $782M
FY24
OLED $648M
SLAB $584M
FY25
OLED $651M
SLAB $785M
OLED
SLAB
FY16
OLED 34.4%
SLAB 9.5%
FY17
OLED 43.6%
SLAB 11.1%
FY18
OLED 22.9%
SLAB 9.8%
FY19
OLED 39.1%
SLAB −18.7%
FY20
OLED 36.7%
SLAB −21.0%
FY21
OLED 41.1%
SLAB −4.6%
FY22
OLED 43.3%
SLAB 11.7%
FY23
OLED 37.7%
SLAB −3.1%
FY24
OLED 36.9%
SLAB −28.3%
FY25
OLED 38.2%
SLAB −9.0%
OLED
SLAB
FY16
OLED $73.0M
SLAB $118M
FY17
OLED $104M
SLAB $177M
FY18
OLED $96.4M
SLAB $149M
FY19
OLED $164M
SLAB $151M
FY20
OLED $121M
SLAB $118M
FY21
OLED $148M
SLAB $62.6M
FY22
OLED $84.3M
SLAB $115M
FY23
OLED $95.0M
SLAB −$52.6M
FY24
OLED $211M
SLAB −$25.7M
FY25
OLED $154M
SLAB $65.8M
OLED
SLAB
FY16
OLED 35.3%
SLAB 10.5%
FY17
OLED 46.3%
SLAB 9.2%
FY18
OLED 25.1%
SLAB 12.7%
FY19
OLED 75.7%
SLAB −9.0%
FY20
OLED 73.8%
SLAB −9.4%
FY21
OLED 59.3%
SLAB −3.1%
FY22
OLED 36.9%
SLAB 12.3%
FY23
OLED 22.1%
SLAB −2.4%
FY24
OLED 19.0%
SLAB −15.9%
FY25
OLED 17.9%
SLAB −7.0%
OLED
SLAB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。