Omnicom Group vs The Trade Desk

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要点

2025会計年度の売上高はOmnicom Groupが$17.3B、The Trade Deskが$2.9Bで、Omnicom Groupの方が規模が大きく、約6.0倍です。
The Trade Deskの方が売上高の伸びが速い(18.5%、相手は10.1%)。
The Trade Deskの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.4%、相手は2.6%)。
The Trade Deskの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン27.5%、相手は16.1%)。
投資家はOmnicom Groupの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは80.3x、The Trade Deskは15.7xです。

直近会計年度	OMC · FY25	TTD · FY25
規模
時価総額	$22.8B	$6.1B
売上高	$17.3B	$2.9B
フリーキャッシュフロー	$2.8B	$796M
純利益	−$54.5M	$443M
成長率
売上高成長率	10.1%	18.5%
5年成長率	5.6%	28.2%
株式数の変化	3.2%	−1.7%
収益性
売上総利益率	8.5%	78.6%
営業利益率	2.6%	20.4%
純利益率	−0.3%	15.3%
FCFマージン	16.1%	27.5%
投下資本利益率	2.0%	—
自己資本利益率	−0.7%	16.3%
貸借対照表
純負債	$2.6B	—
純負債 / EBITDA	3.6x	—
配当と自社株買い	$1.3B	$1.4B
バリュエーションとクオリティ
PER	80.3x	15.7x
ピオトロスキーFスコア	3	—

売上高

FY16

OMC $15.4B

TTD $203M

FY17

OMC $15.3B

TTD $308M

FY18

OMC $15.3B

TTD $477M

FY19

OMC $15.0B

TTD $661M

FY20

OMC $13.2B

TTD $836M

FY21

OMC $14.3B

TTD $1.2B

FY22

OMC $14.3B

TTD $1.6B

FY23

OMC $14.7B

TTD $1.9B

FY24

OMC $15.7B

TTD $2.4B

FY25

OMC $17.3B

TTD $2.9B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OMC TTD

営業利益率

FY16

OMC 13.2%

TTD 28.3%

FY17

OMC 13.6%

TTD 22.5%

FY18

OMC 14.0%

TTD 22.5%

FY19

OMC 14.2%

TTD 17.0%

FY20

OMC 12.1%

TTD 17.3%

FY21

OMC 15.4%

TTD 10.4%

FY22

OMC 14.6%

TTD 7.2%

FY23

OMC 14.3%

TTD 10.3%

FY24

OMC 14.5%

TTD 17.5%

FY25

OMC 2.6%

TTD 20.4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OMC TTD

フリーキャッシュフロー

FY16

OMC $1.8B

TTD $68.2M

FY17

OMC $1.9B

TTD $21.1M

FY18

OMC $1.5B

TTD $66.8M

FY19

OMC $1.8B

TTD $24.5M

FY20

OMC $1.6B

TTD $331M

FY21

OMC $1.3B

TTD $324M

FY22

OMC $848M

TTD $465M

FY23

OMC $1.3B

TTD $552M

FY24

OMC $1.6B

TTD $641M

FY25

OMC $2.8B

TTD $796M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OMC TTD

投下資本利益率

FY16

OMC 29.3%

TTD —

FY17

OMC 29.8%

TTD —

FY18

OMC 36.8%

TTD —

FY19

OMC 36.1%

TTD —

FY20

OMC 28.2%

TTD —

FY21

OMC 40.2%

TTD —

FY22

OMC 31.4%

TTD —

FY23

OMC 28.7%

TTD —

FY24

OMC 27.4%

TTD —

FY25

OMC 2.0%

TTD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OMC TTD

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。