Blue Owl Capital vs TPG
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTPGが$4.7B、Blue Owl Capitalが$2.9Bで、TPGの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- TPGの方が売上高の伸びが速い(33.4%、相手は25.0%)。
- TPGの方が投下資本利益率が高い(15.2%、相手は5.2%)。
- 投資家はBlue Owl Capitalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは78.0x、TPGは66.6xです。
| 直近会計年度 | OWL · FY25 | TPG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.4B | $17.2B |
| 売上高 | $2.9B | $4.7B |
| フリーキャッシュフロー | $1.2B | — |
| 純利益 | $78.8M | $185M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 25.0% | 33.4% |
| 5年成長率 | 63.0% | — |
| 株式数の変化 | 18.5% | 2.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 2.8% | 4.0% |
| FCFマージン | 41.8% | — |
| 投下資本利益率 | 5.2% | 15.2% |
| 自己資本利益率 | 3.6% | 4.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.1B | $896M |
| 純負債 / EBITDA | 3.5x | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $600M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 78.0x | 66.6x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY19
OWL $191M
TPG —
FY20
OWL $250M
TPG —
FY21
OWL $824M
TPG —
FY22
OWL $1.4B
TPG $2.0B
FY23
OWL $1.7B
TPG $2.4B
FY24
OWL $2.3B
TPG $3.5B
FY25
OWL $2.9B
TPG $4.7B
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL —
TPG —
FY22
OWL —
TPG —
FY23
OWL —
TPG —
FY24
OWL —
TPG —
FY25
OWL —
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL $42.9M
TPG —
FY20
OWL $4.6M
TPG —
FY21
OWL $276M
TPG —
FY22
OWL $663M
TPG —
FY23
OWL $881M
TPG —
FY24
OWL $935M
TPG —
FY25
OWL $1.2B
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL −42.6%
TPG —
FY22
OWL 0.1%
TPG —
FY23
OWL 4.1%
TPG 1.9%
FY24
OWL 7.0%
TPG 1.1%
FY25
OWL 5.2%
TPG 15.2%
OWL
TPG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。