Progressive vs Travelers Companies
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要点
- 2025会計年度の売上高はProgressiveが$87.7B、Travelers Companiesが$48.8Bで、Progressiveの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- Progressiveの方が売上高の伸びが速い(16.3%、相手は5.2%)。
- Progressiveの方が投下資本利益率が高い(39.2%、相手は20.1%)。
- 投資家はProgressiveの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは11.4x、Travelers Companiesは10.5xです。
| 直近会計年度 | PGR · FY25 | TRV · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $133.2B | $83.9B |
| 売上高 | $87.7B | $48.8B |
| フリーキャッシュフロー | $17.2B | — |
| 純利益 | $11.3B | $6.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 16.3% | 5.2% |
| 5年成長率 | 15.5% | 8.8% |
| 株式数の変化 | 0.1% | −1.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 12.9% | 12.9% |
| FCFマージン | 19.6% | — |
| 投下資本利益率 | 39.2% | 20.1% |
| 自己資本利益率 | 40.5% | 20.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$3.2B | $2.7B |
| 純負債 / EBITDA | −0.2x | 0.3x |
| 配当と自社株買い | $2.9B | $4.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 11.4x | 10.5x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
PGR $23.4B
TRV $27.6B
FY17
PGR $26.8B
TRV $28.9B
FY18
PGR $32.0B
TRV $30.3B
FY19
PGR $39.0B
TRV $31.6B
FY20
PGR $42.7B
TRV $32.0B
FY21
PGR $47.7B
TRV $34.8B
FY22
PGR $49.6B
TRV $36.9B
FY23
PGR $62.1B
TRV $41.4B
FY24
PGR $75.4B
TRV $46.4B
FY25
PGR $87.7B
TRV $48.8B
PGR
TRV
FY16
PGR —
TRV —
FY17
PGR —
TRV —
FY18
PGR —
TRV —
FY19
PGR —
TRV —
FY20
PGR —
TRV —
FY21
PGR —
TRV —
FY22
PGR —
TRV —
FY23
PGR —
TRV —
FY24
PGR —
TRV —
FY25
PGR —
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR $2.5B
TRV —
FY17
PGR $3.6B
TRV —
FY18
PGR $6.0B
TRV —
FY19
PGR $5.9B
TRV —
FY20
PGR $6.7B
TRV —
FY21
PGR $7.5B
TRV —
FY22
PGR $6.6B
TRV —
FY23
PGR $10.4B
TRV —
FY24
PGR $14.8B
TRV —
FY25
PGR $17.2B
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR 15.5%
TRV 13.3%
FY17
PGR 20.4%
TRV 9.4%
FY18
PGR 24.2%
TRV 11.3%
FY19
PGR 28.1%
TRV 11.2%
FY20
PGR 35.4%
TRV 10.5%
FY21
PGR 18.0%
TRV 12.9%
FY22
PGR 4.4%
TRV 11.2%
FY23
PGR 18.5%
TRV 12.9%
FY24
PGR 30.5%
TRV 18.5%
FY25
PGR 39.2%
TRV 20.1%
PGR
TRV
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。