Packaging Corporation of America vs Smurfit Westrock

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要点

2025会計年度の売上高はSmurfit Westrockが$31.2B、Packaging Corporation of Americaが$9.0Bで、Smurfit Westrockの方が規模が大きく、約3.5倍です。
Smurfit Westrockの方が売上高の伸びが速い(47.7%、相手は7.2%)。
Packaging Corporation of Americaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率12.3%、相手は5.5%)。
Packaging Corporation of Americaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.1%、相手は3.9%)。
Packaging Corporation of Americaの方が投下資本利益率が高い(11.8%、相手は4.1%)。
投資家はSmurfit Westrockの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは44.1x、Packaging Corporation of Americaは32.1xです。

直近会計年度	PKG · FY25	SW · FY25
規模
時価総額	$22.0B	$22.0B
売上高	$9.0B	$31.2B
フリーキャッシュフロー	$729M	$1.2B
純利益	$774M	$699M
成長率
売上高成長率	7.2%	47.7%
5年成長率	6.2%	—
株式数の変化	0.1%	35.2%
収益性
売上総利益率	21.0%	19.4%
営業利益率	12.3%	5.5%
純利益率	8.6%	2.2%
FCFマージン	8.1%	3.9%
投下資本利益率	11.8%	4.1%
自己資本利益率	17.2%	3.9%
貸借対照表
純負債	$3.4B	$12.9B
純負債 / EBITDA	1.9x	3.0x
配当と自社株買い	$603M	$900M
バリュエーションとクオリティ
PER	32.1x	44.1x
ピオトロスキーFスコア	4	5

売上高

FY16

PKG $5.8B

SW —

FY17

PKG $6.4B

SW —

FY18

PKG $7.0B

SW —

FY19

PKG $7.0B

SW —

FY20

PKG $6.7B

SW —

FY21

PKG $7.7B

SW —

FY22

PKG $8.5B

SW $13.5B

FY23

PKG $7.8B

SW $12.1B

FY24

PKG $8.4B

SW $21.1B

FY25

PKG $9.0B

SW $31.2B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

営業利益率

FY16

PKG 13.6%

SW —

FY17

PKG 14.5%

SW —

FY18

PKG 15.2%

SW —

FY19

PKG 15.1%

SW —

FY20

PKG 10.9%

SW —

FY21

PKG 16.1%

SW —

FY22

PKG 16.8%

SW 11.5%

FY23

PKG 13.8%

SW 11.4%

FY24

PKG 13.1%

SW 4.8%

FY25

PKG 12.3%

SW 5.5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

フリーキャッシュフロー

FY16

PKG $533M

SW —

FY17

PKG $513M

SW —

FY18

PKG $629M

SW —

FY19

PKG $808M

SW —

FY20

PKG $612M

SW —

FY21

PKG $489M

SW —

FY22

PKG $671M

SW $503M

FY23

PKG $845M

SW $630M

FY24

PKG $522M

SW $17.0M

FY25

PKG $729M

SW $1.2B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

投下資本利益率

FY16

PKG 12.9%

SW —

FY17

PKG 17.1%

SW —

FY18

PKG 17.2%

SW —

FY19

PKG 16.6%

SW —

FY20

PKG 11.1%

SW —

FY21

PKG 18.7%

SW —

FY22

PKG 19.2%

SW —

FY23

PKG 14.1%

SW —

FY24

PKG 14.0%

SW 2.9%

FY25

PKG 11.8%

SW 4.1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。