Philip Morris International vs US Foods
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPhilip Morris Internationalが$40.6B、US Foodsが$39.4Bで、Philip Morris Internationalの方が規模が大きい企業です。
- Philip Morris Internationalの方が売上高の伸びが速い(7.3%、相手は4.1%)。
- Philip Morris Internationalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.6%、相手は3.0%)。
- Philip Morris Internationalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン26.2%、相手は2.4%)。
- Philip Morris Internationalの方が投下資本利益率が高い(35.4%、相手は9.6%)。
- 投資家はUS Foodsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは31.0x、Philip Morris Internationalは29.1xです。
| 直近会計年度 | PM · FY25 | USFD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $311.2B | $22.3B |
| 売上高 | $40.6B | $39.4B |
| フリーキャッシュフロー | $10.7B | $959M |
| 純利益 | $11.3B | $676M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.3% | 4.1% |
| 5年成長率 | 7.2% | 11.5% |
| 株式数の変化 | 0.1% | −5.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 67.1% | 17.4% |
| 営業利益率 | 36.6% | 3.0% |
| 純利益率 | 27.9% | 1.7% |
| FCFマージン | 26.2% | 2.4% |
| 投下資本利益率 | 35.4% | 9.6% |
| 自己資本利益率 | — | 15.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $44.0B | $5.2B |
| 純負債 / EBITDA | 2.6x | 3.1x |
| 配当と自社株買い | $8.6B | $926M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 29.1x | 31.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
PM $26.7B
USFD $22.9B
FY17
PM $28.7B
USFD $24.1B
FY18
PM $29.6B
USFD $24.2B
FY19
PM $29.8B
USFD $25.9B
FY20
PM $28.7B
USFD $22.9B
FY21
PM $31.4B
USFD $29.5B
FY22
PM $31.8B
USFD $34.1B
FY23
PM $35.2B
USFD $35.6B
FY24
PM $37.9B
USFD $37.9B
FY25
PM $40.6B
USFD $39.4B
PM
USFD
FY16
PM 40.9%
USFD 1.8%
FY17
PM 40.3%
USFD 2.4%
FY18
PM 38.4%
USFD 2.7%
FY19
PM 35.3%
USFD 2.7%
FY20
PM 40.7%
USFD −0.3%
FY21
PM 41.3%
USFD 1.4%
FY22
PM 38.6%
USFD 1.7%
FY23
PM 32.9%
USFD 2.9%
FY24
PM 35.4%
USFD 2.9%
FY25
PM 36.6%
USFD 3.0%
PM
USFD
FY16
PM $6.9B
USFD $385M
FY17
PM $7.4B
USFD $528M
FY18
PM $8.0B
USFD $374M
FY19
PM $9.2B
USFD $502M
FY20
PM $9.2B
USFD $224M
FY21
PM $11.2B
USFD $145M
FY22
PM $9.7B
USFD $500M
FY23
PM $7.9B
USFD $831M
FY24
PM $10.8B
USFD $833M
FY25
PM $10.7B
USFD $959M
PM
USFD
FY16
PM 57.2%
USFD 6.8%
FY17
PM 46.4%
USFD 9.3%
FY18
PM 58.3%
USFD 8.3%
FY19
PM 55.7%
USFD 7.1%
FY20
PM 64.8%
USFD −0.7%
FY21
PM 70.6%
USFD 3.8%
FY22
PM 40.6%
USFD 5.1%
FY23
PM 26.0%
USFD 8.6%
FY24
PM 30.1%
USFD 9.1%
FY25
PM 35.4%
USFD 9.6%
PM
USFD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。