Post vs J.M. Smucker
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要点
- 2026会計年度の売上高はJ.M. Smuckerが$9.1B、Postが$8.2Bで、J.M. Smuckerの方が規模が大きい企業です。
- J.M. Smuckerの方が売上高の伸びが速い(3.7%、相手は3.0%)。
- Postの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.8%、相手は4.0%)。
- J.M. Smuckerの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.8%、相手は6.0%)。
- Postの方が投下資本利益率が高い(5.7%、相手は2.2%)。
- 投資家はJ.M. Smuckerの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは60.7x、Postは14.7xです。
| 直近会計年度 | POST · FY25 | SJM · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.1B | — |
| 売上高 | $8.2B | $9.1B |
| フリーキャッシュフロー | $488M | $1.2B |
| 純利益 | $336M | −$139M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.0% | 3.7% |
| 5年成長率 | 11.6% | 2.5% |
| 株式数の変化 | −6.0% | — |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 28.7% | 33.5% |
| 営業利益率 | 9.8% | 4.0% |
| 純利益率 | 4.1% | −1.5% |
| FCFマージン | 6.0% | 12.8% |
| 投下資本利益率 | 5.7% | 2.2% |
| 自己資本利益率 | 8.6% | −2.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $7.3B | $6.9B |
| 純負債 / EBITDA | 5.5x | 7.5x |
| 配当と自社株買い | $709M | $470M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 14.7x | 60.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | — |
FY17
POST $5.2B
SJM $7.4B
FY18
POST $6.3B
SJM $7.4B
FY19
POST $5.7B
SJM $7.8B
FY20
POST $4.7B
SJM $7.8B
FY21
POST $5.0B
SJM $8.0B
FY22
POST $5.9B
SJM $8.0B
FY23
POST $7.0B
SJM $8.5B
FY24
POST $7.9B
SJM $8.2B
FY25
POST $8.2B
SJM $8.7B
FY26
POST —
SJM $9.1B
POST
SJM
FY17
POST 9.9%
SJM 14.1%
FY18
POST 9.2%
SJM 14.2%
FY19
POST 13.8%
SJM 11.9%
FY20
POST 11.4%
SJM 15.7%
FY21
POST 9.8%
SJM 17.3%
FY22
POST 7.1%
SJM 12.8%
FY23
POST 8.6%
SJM 1.9%
FY24
POST 10.0%
SJM 16.0%
FY25
POST 9.8%
SJM −7.7%
FY26
POST —
SJM 4.0%
POST
SJM
FY17
POST $196M
SJM $867M
FY18
POST $494M
SJM $896M
FY19
POST $414M
SJM $781M
FY20
POST $393M
SJM $986M
FY21
POST $397M
SJM $1.3B
FY22
POST $127M
SJM $719M
FY23
POST $447M
SJM $717M
FY24
POST $502M
SJM $643M
FY25
POST $488M
SJM $817M
FY26
POST —
SJM $1.2B
POST
SJM
FY17
POST 4.5%
SJM 5.8%
FY18
POST 6.4%
SJM 8.5%
FY19
POST 8.5%
SJM 5.2%
FY20
POST 4.8%
SJM 6.8%
FY21
POST 4.1%
SJM 8.0%
FY22
POST 4.4%
SJM 6.1%
FY23
POST 4.9%
SJM 1.1%
FY24
POST 6.2%
SJM 7.2%
FY25
POST 5.7%
SJM −3.6%
FY26
POST —
SJM 2.2%
POST
SJM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。