Pilgrim's Pride vs Tyson Foods
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はTyson Foodsが$54.4B、Pilgrim's Prideが$18.5Bで、Tyson Foodsの方が規模が大きく、約2.9倍です。
- Pilgrim's Prideの方が売上高の伸びが速い(3.5%、相手は2.1%)。
- Pilgrim's Prideの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率8.7%、相手は2.0%)。
- Pilgrim's Prideの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン3.5%、相手は2.2%)。
- Pilgrim's Prideの方が投下資本利益率が高い(20.1%、相手は2.8%)。
- 投資家はTyson Foodsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは35.0x、Pilgrim's Prideは12.2xです。
| 直近会計年度 | PPC · FY25 | TSN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.7B | $20.1B |
| 売上高 | $18.5B | $54.4B |
| フリーキャッシュフロー | $653M | $1.2B |
| 純利益 | $1.1B | $474M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.5% | 2.1% |
| 5年成長率 | 8.9% | 4.7% |
| 株式数の変化 | 0.3% | 0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 12.8% | 6.5% |
| 営業利益率 | 8.7% | 2.0% |
| 純利益率 | 5.9% | 0.9% |
| FCFマージン | 3.5% | 2.2% |
| 投下資本利益率 | 20.1% | 2.8% |
| 自己資本利益率 | 27.3% | 2.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.5B | $7.6B |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | 3.1x |
| 配当と自社株買い | $2.0B | $697M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 12.2x | 35.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 4 |
FY16
PPC $9.9B
TSN $36.9B
FY17
PPC $10.8B
TSN $38.3B
FY18
PPC $10.9B
TSN $40.1B
FY19
PPC $11.4B
TSN $42.4B
FY20
PPC $12.1B
TSN $43.2B
FY21
PPC $14.8B
TSN $47.0B
FY22
PPC $17.5B
TSN $53.3B
FY23
PPC $17.4B
TSN $52.9B
FY24
PPC $17.9B
TSN $53.3B
FY25
PPC $18.5B
TSN $54.4B
PPC
TSN
FY16
PPC 8.0%
TSN 7.7%
FY17
PPC 10.0%
TSN 7.6%
FY18
PPC 4.5%
TSN 7.4%
FY19
PPC 6.1%
TSN 6.5%
FY20
PPC 2.0%
TSN 7.0%
FY21
PPC 1.4%
TSN 9.3%
FY22
PPC 6.7%
TSN 8.3%
FY23
PPC 3.0%
TSN −0.8%
FY24
PPC 8.4%
TSN 2.6%
FY25
PPC 8.7%
TSN 2.0%
PPC
TSN
FY16
PPC $454M
TSN $2.0B
FY17
PPC $461M
TSN $1.5B
FY18
PPC $143M
TSN $1.8B
FY19
PPC $318M
TSN $1.3B
FY20
PPC $369M
TSN $2.7B
FY21
PPC −$55.2M
TSN $2.6B
FY22
PPC $183M
TSN $800M
FY23
PPC $120M
TSN −$187M
FY24
PPC $1.5B
TSN $1.5B
FY25
PPC $653M
TSN $1.2B
PPC
TSN
FY16
PPC 16.2%
TSN 12.4%
FY17
PPC 21.8%
TSN 11.0%
FY18
PPC 9.2%
TSN 13.9%
FY19
PPC 11.8%
TSN 9.7%
FY20
PPC 3.2%
TSN 9.2%
FY21
PPC 2.2%
TSN 13.3%
FY22
PPC 15.5%
TSN 13.3%
FY23
PPC 7.9%
TSN −1.2%
FY24
PPC 20.3%
TSN 3.9%
FY25
PPC 20.1%
TSN 2.8%
PPC
TSN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。