Peloton Interactive vs Yeti
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はPeloton Interactiveが$2.4B、Yetiが$1.9Bで、Peloton Interactiveの方が規模が大きい企業です。
- Yetiの方が売上高の伸びが速い(2.1%、相手は−1.8%)。
- Yetiの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率11.4%、相手は6.6%)。
- Peloton Interactiveの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.4%、相手は11.4%)。
| 直近会計年度 | PTON · FY26 | YETI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.3B | $3.2B |
| 売上高 | $2.4B | $1.9B |
| フリーキャッシュフロー | $378M | $212M |
| 純利益 | $63.2M | $165M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.8% | 2.1% |
| 5年成長率 | −9.5% | 11.4% |
| 株式数の変化 | 11.8% | −4.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 52.6% | 57.4% |
| 営業利益率 | 6.6% | 11.4% |
| 純利益率 | 2.6% | 8.9% |
| FCFマージン | 15.4% | 11.4% |
| 投下資本利益率 | — | 32.1% |
| 自己資本利益率 | — | 23.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $123M | −$113M |
| 純負債 / EBITDA | 0.6x | −0.4x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $298M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY17
PTON —
YETI $639M
FY18
PTON $435M
YETI $779M
FY19
PTON $915M
YETI $914M
FY20
PTON $1.8B
YETI $1.1B
FY21
PTON $4.0B
YETI $1.4B
FY22
PTON $3.6B
YETI $1.6B
FY23
PTON $2.8B
YETI $1.7B
FY24
PTON $2.7B
YETI $1.8B
FY25
PTON $2.5B
YETI $1.9B
FY26
PTON $2.4B
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI 10.0%
FY18
PTON −10.9%
YETI 13.1%
FY19
PTON −22.1%
YETI 9.8%
FY20
PTON −4.4%
YETI 19.6%
FY21
PTON −4.7%
YETI 19.5%
FY22
PTON −76.3%
YETI 7.9%
FY23
PTON −42.8%
YETI 13.6%
FY24
PTON −19.6%
YETI 13.4%
FY25
PTON −1.5%
YETI 11.4%
FY26
PTON 6.6%
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI $106M
FY18
PTON $21.7M
YETI $155M
FY19
PTON −$192M
YETI $54.8M
FY20
PTON $223M
YETI $351M
FY21
PTON −$481M
YETI $90.4M
FY22
PTON −$2.4B
YETI $55.0M
FY23
PTON −$470M
YETI $235M
FY24
PTON −$85.8M
YETI $220M
FY25
PTON $324M
YETI $212M
FY26
PTON $378M
YETI —
PTON
YETI
FY17
PTON —
YETI —
FY18
PTON —
YETI 26.6%
FY19
PTON —
YETI 21.3%
FY20
PTON —
YETI 62.4%
FY21
PTON −33.0%
YETI 87.4%
FY22
PTON −363.7%
YETI 27.2%
FY23
PTON —
YETI 44.5%
FY24
PTON —
YETI 44.3%
FY25
PTON —
YETI 32.1%
FY26
PTON —
YETI —
PTON
YETI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。