Papa John's vs Shake Shack
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPapa John'sが$2.1B、Shake Shackが$1.4Bで、Papa John'sの方が規模が大きい企業です。
- Shake Shackの方が売上高の伸びが速い(15.4%、相手は−0.3%)。
- Shake Shackの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン3.9%、相手は3.0%)。
- Papa John'sの方が投下資本利益率が高い(19.3%、相手は9.6%)。
- 投資家はShake Shackの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは68.6x、Papa John'sは22.9xです。
| 直近会計年度 | PZZA · FY25 | SHAK · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $599M | $2.7B |
| 売上高 | $2.1B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー | $61.3M | $56.5M |
| 純利益 | $30.5M | $45.7M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −0.3% | 15.4% |
| 5年成長率 | 2.5% | 22.6% |
| 株式数の変化 | 0.4% | −5.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.3% | 4.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 3.2% |
| FCFマージン | 3.0% | 3.9% |
| 投下資本利益率 | 19.3% | 9.6% |
| 自己資本利益率 | — | 9.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $729M | −$96.7M |
| 純負債 / EBITDA | 4.0x | −0.6x |
| 配当と自社株買い | $61.1M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.9x | 68.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 7 |
FY16
PZZA $1.7B
SHAK $269M
FY17
PZZA $1.8B
SHAK $359M
FY18
PZZA $1.7B
SHAK $459M
FY19
PZZA $1.6B
SHAK $595M
FY20
PZZA $1.8B
SHAK $523M
FY21
PZZA $2.1B
SHAK $740M
FY22
PZZA $2.1B
SHAK $901M
FY23
PZZA $2.1B
SHAK $1.1B
FY24
PZZA $2.1B
SHAK $1.3B
FY25
PZZA $2.1B
SHAK $1.4B
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 9.6%
SHAK 10.4%
FY17
PZZA 8.5%
SHAK 9.4%
FY18
PZZA 1.9%
SHAK 6.9%
FY19
PZZA 1.5%
SHAK 4.3%
FY20
PZZA 5.0%
SHAK −8.4%
FY21
PZZA 8.1%
SHAK −2.1%
FY22
PZZA 5.2%
SHAK −3.0%
FY23
PZZA 6.9%
SHAK 0.5%
FY24
PZZA 7.6%
SHAK 0.2%
FY25
PZZA 4.3%
SHAK 4.3%
PZZA
SHAK
FY16
PZZA $94.7M
SHAK −$0.2M
FY17
PZZA $82.4M
SHAK $9.4M
FY18
PZZA $50.4M
SHAK −$2.1M
FY19
PZZA $24.0M
SHAK −$16.7M
FY20
PZZA $151M
SHAK −$31.7M
FY21
PZZA $116M
SHAK −$43.1M
FY22
PZZA $39.4M
SHAK −$65.8M
FY23
PZZA $116M
SHAK −$14.0M
FY24
PZZA $34.2M
SHAK $35.7M
FY25
PZZA $61.3M
SHAK $56.5M
PZZA
SHAK
FY16
PZZA 39.6%
SHAK 20.2%
FY17
PZZA 36.3%
SHAK 12.6%
FY18
PZZA 6.2%
SHAK 13.8%
FY19
PZZA 15.5%
SHAK 10.2%
FY20
PZZA —
SHAK −13.3%
FY21
PZZA 122.5%
SHAK −4.3%
FY22
PZZA 32.0%
SHAK −6.1%
FY23
PZZA 38.5%
SHAK 1.5%
FY24
PZZA 36.9%
SHAK 0.5%
FY25
PZZA 19.3%
SHAK 9.6%
PZZA
SHAK
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。