Papa John's vs Wendy's
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はWendy'sが$2.2B、Papa John'sが$2.1Bで、Wendy'sの方が規模が大きい企業です。
- Papa John'sの方が売上高の伸びが速い(−0.3%、相手は−3.1%)。
- Wendy'sの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.8%、相手は4.3%)。
- Wendy'sの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.2%、相手は3.0%)。
- Papa John'sの方が投下資本利益率が高い(19.3%、相手は7.8%)。
- 投資家はPapa John'sの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは22.9x、Wendy'sは9.4xです。
| 直近会計年度 | PZZA · FY25 | WEN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $599M | $1.2B |
| 売上高 | $2.1B | $2.2B |
| フリーキャッシュフロー | $61.3M | $243M |
| 純利益 | $30.5M | $165M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −0.3% | −3.1% |
| 5年成長率 | 2.5% | 4.7% |
| 株式数の変化 | 0.4% | −5.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 63.6% |
| 営業利益率 | 4.3% | 15.8% |
| 純利益率 | 1.5% | 7.6% |
| FCFマージン | 3.0% | 11.2% |
| 投下資本利益率 | 19.3% | 7.8% |
| 自己資本利益率 | — | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $729M | $3.1B |
| 純負債 / EBITDA | 4.0x | 6.3x |
| 配当と自社株買い | $61.1M | $330M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.9x | 9.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 4 |
FY16
PZZA $1.7B
WEN $1.4B
FY17
PZZA $1.8B
WEN $1.2B
FY18
PZZA $1.7B
WEN $1.6B
FY19
PZZA $1.6B
WEN $1.7B
FY20
PZZA $1.8B
WEN $1.7B
FY21
PZZA $2.1B
WEN $1.9B
FY22
PZZA $2.1B
WEN $2.1B
FY23
PZZA $2.1B
WEN $2.2B
FY24
PZZA $2.1B
WEN $2.2B
FY25
PZZA $2.1B
WEN $2.2B
PZZA
WEN
FY16
PZZA 9.6%
WEN 21.9%
FY17
PZZA 8.5%
WEN 17.6%
FY18
PZZA 1.9%
WEN 15.7%
FY19
PZZA 1.5%
WEN 15.4%
FY20
PZZA 5.0%
WEN 15.5%
FY21
PZZA 8.1%
WEN 19.3%
FY22
PZZA 5.2%
WEN 16.9%
FY23
PZZA 6.9%
WEN 17.5%
FY24
PZZA 7.6%
WEN 16.5%
FY25
PZZA 4.3%
WEN 15.8%
PZZA
WEN
FY16
PZZA $94.7M
WEN $43.8M
FY17
PZZA $82.4M
WEN $157M
FY18
PZZA $50.4M
WEN $154M
FY19
PZZA $24.0M
WEN $214M
FY20
PZZA $151M
WEN $215M
FY21
PZZA $116M
WEN $268M
FY22
PZZA $39.4M
WEN $174M
FY23
PZZA $116M
WEN $260M
FY24
PZZA $34.2M
WEN $261M
FY25
PZZA $61.3M
WEN $243M
PZZA
WEN
FY16
PZZA 39.6%
WEN 7.1%
FY17
PZZA 36.3%
WEN 7.2%
FY18
PZZA 6.2%
WEN 7.0%
FY19
PZZA 15.5%
WEN 7.6%
FY20
PZZA —
WEN 6.9%
FY21
PZZA 122.5%
WEN 9.9%
FY22
PZZA 32.0%
WEN 8.2%
FY23
PZZA 38.5%
WEN 8.9%
FY24
PZZA 36.9%
WEN 8.4%
FY25
PZZA 19.3%
WEN 7.8%
PZZA
WEN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。