Qualcomm vs Texas Instruments
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要点
- 2025会計年度の売上高はQualcommが$44.3B、Texas Instrumentsが$17.7Bで、Qualcommの方が規模が大きく、約2.5倍です。
- Qualcommの方が売上高の伸びが速い(13.7%、相手は13.1%)。
- Texas Instrumentsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率34.1%、相手は27.9%)。
- Qualcommの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン29.0%、相手は14.7%)。
- Qualcommの方が投下資本利益率が高い(23.7%、相手は21.8%)。
- 投資家はTexas Instrumentsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.9x、Qualcommは20.1xです。
| 直近会計年度 | QCOM · FY25 | TXN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $188.0B | $262.2B |
| 売上高 | $44.3B | $17.7B |
| フリーキャッシュフロー | $12.8B | $2.6B |
| 純利益 | $5.5B | $5.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.7% | 13.1% |
| 5年成長率 | 13.5% | 4.1% |
| 株式数の変化 | −2.2% | −0.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 55.4% | 57.0% |
| 営業利益率 | 27.9% | 34.1% |
| 純利益率 | 12.5% | 28.3% |
| FCFマージン | 29.0% | 14.7% |
| 投下資本利益率 | 23.7% | 21.8% |
| 自己資本利益率 | 23.3% | 30.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $4.7B | $9.2B |
| 純負債 / EBITDA | 0.3x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $12.6B | $6.5B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.1x | 36.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
QCOM $23.6B
TXN $13.4B
FY17
QCOM $22.3B
TXN $15.0B
FY18
QCOM $22.6B
TXN $15.8B
FY19
QCOM $24.3B
TXN $14.4B
FY20
QCOM $23.5B
TXN $14.5B
FY21
QCOM $33.6B
TXN $18.3B
FY22
QCOM $44.2B
TXN $20.0B
FY23
QCOM $35.8B
TXN $17.5B
FY24
QCOM $39.0B
TXN $15.6B
FY25
QCOM $44.3B
TXN $17.7B
QCOM
TXN
FY16
QCOM 27.6%
TXN 36.3%
FY17
QCOM 11.6%
TXN 40.7%
FY18
QCOM 2.8%
TXN 42.5%
FY19
QCOM 31.6%
TXN 39.8%
FY20
QCOM 26.6%
TXN 40.8%
FY21
QCOM 29.2%
TXN 48.8%
FY22
QCOM 35.9%
TXN 50.6%
FY23
QCOM 21.7%
TXN 41.9%
FY24
QCOM 25.9%
TXN 34.9%
FY25
QCOM 27.9%
TXN 34.1%
QCOM
TXN
FY16
QCOM $7.1B
TXN $4.1B
FY17
QCOM $4.3B
TXN $4.7B
FY18
QCOM $3.1B
TXN $6.1B
FY19
QCOM $6.4B
TXN $5.8B
FY20
QCOM $4.4B
TXN $5.5B
FY21
QCOM $8.6B
TXN $6.3B
FY22
QCOM $6.8B
TXN $5.9B
FY23
QCOM $9.8B
TXN $1.3B
FY24
QCOM $11.2B
TXN $1.5B
FY25
QCOM $12.8B
TXN $2.6B
QCOM
TXN
FY16
QCOM 21.7%
TXN 33.0%
FY17
QCOM —
TXN 35.9%
FY18
QCOM —
TXN 56.7%
FY19
QCOM 88.4%
TXN 52.4%
FY20
QCOM 70.3%
TXN 58.5%
FY21
QCOM 80.8%
TXN 75.2%
FY22
QCOM 75.4%
TXN 69.1%
FY23
QCOM 30.8%
TXN 38.1%
FY24
QCOM 38.6%
TXN 22.7%
FY25
QCOM 23.7%
TXN 21.8%
QCOM
TXN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。