Regeneron Pharmaceuticals vs Vertex Pharmaceuticals
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要点
- 2025会計年度の売上高はRegeneron Pharmaceuticalsが$14.3B、Vertex Pharmaceuticalsが$12.0Bで、Regeneron Pharmaceuticalsの方が規模が大きい企業です。
- Vertex Pharmaceuticalsの方が売上高の伸びが速い(8.9%、相手は1.0%)。
- Vertex Pharmaceuticalsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率34.8%、相手は25.0%)。
- Regeneron Pharmaceuticalsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン28.5%、相手は26.6%)。
- Vertex Pharmaceuticalsの方が投下資本利益率が高い(31.5%、相手は12.7%)。
- 投資家はVertex Pharmaceuticalsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは30.5x、Regeneron Pharmaceuticalsは19.9xです。
| 直近会計年度 | REGN · FY25 | VRTX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $85.3B | $133.7B |
| 売上高 | $14.3B | $12.0B |
| フリーキャッシュフロー | $4.1B | $3.2B |
| 純利益 | $4.5B | $4.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.0% | 8.9% |
| 5年成長率 | 11.0% | 14.1% |
| 株式数の変化 | −5.7% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 86.2% |
| 営業利益率 | 25.0% | 34.8% |
| 純利益率 | 31.4% | 32.9% |
| FCFマージン | 28.5% | 26.6% |
| 投下資本利益率 | 12.7% | 31.5% |
| 自己資本利益率 | 14.9% | 22.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$5.9B | −$6.5B |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | −1.5x |
| 配当と自社株買い | $3.8B | $2.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 19.9x | 30.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
REGN $4.9B
VRTX $1.7B
FY17
REGN $5.9B
VRTX $2.5B
FY18
REGN $5.1B
VRTX $3.0B
FY19
REGN $6.6B
VRTX $4.2B
FY20
REGN $8.5B
VRTX $6.2B
FY21
REGN $16.1B
VRTX $7.6B
FY22
REGN $12.2B
VRTX $8.9B
FY23
REGN $13.1B
VRTX $9.9B
FY24
REGN $14.2B
VRTX $11.0B
FY25
REGN $14.3B
VRTX $12.0B
REGN
VRTX
FY16
REGN 27.4%
VRTX 0.6%
FY17
REGN 35.4%
VRTX 5.0%
FY18
REGN 49.3%
VRTX 20.8%
FY19
REGN 33.7%
VRTX 28.8%
FY20
REGN 42.1%
VRTX 46.0%
FY21
REGN 55.7%
VRTX 36.7%
FY22
REGN 38.9%
VRTX 48.2%
FY23
REGN 30.9%
VRTX 38.8%
FY24
REGN 28.1%
VRTX −2.1%
FY25
REGN 25.0%
VRTX 34.8%
REGN
VRTX
FY16
REGN $974M
VRTX $180M
FY17
REGN $1.0B
VRTX $746M
FY18
REGN $1.8B
VRTX $1.2B
FY19
REGN $2.0B
VRTX $1.5B
FY20
REGN $2.0B
VRTX $3.0B
FY21
REGN $6.5B
VRTX $2.4B
FY22
REGN $4.4B
VRTX $3.9B
FY23
REGN $3.9B
VRTX $3.3B
FY24
REGN $3.7B
VRTX −$790M
FY25
REGN $4.1B
VRTX $3.2B
REGN
VRTX
FY16
REGN 29.8%
VRTX 1.9%
FY17
REGN 29.4%
VRTX —
FY18
REGN 45.4%
VRTX 77.3%
FY19
REGN 26.5%
VRTX 49.0%
FY20
REGN 35.2%
VRTX 91.0%
FY21
REGN 59.8%
VRTX 83.1%
FY22
REGN 25.3%
VRTX 100.4%
FY23
REGN 21.5%
VRTX 60.9%
FY24
REGN 18.0%
VRTX −1.4%
FY25
REGN 12.7%
VRTX 31.5%
REGN
VRTX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。