RH vs Wayfair
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はWayfairが$12.5B、RHが$3.4Bで、Wayfairの方が規模が大きく、約3.6倍です。
- RHの方が売上高の伸びが速い(8.1%、相手は5.1%)。
- RHの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率11.3%、相手は0.1%)。
- RHの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.3%、相手は3.7%)。
| 直近会計年度 | RH · FY25 | W · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.7B | $14.8B |
| 売上高 | $3.4B | $12.5B |
| フリーキャッシュフロー | $252M | $464M |
| 純利益 | $125M | −$313M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.1% | 5.1% |
| 5年成長率 | 3.8% | −2.5% |
| 株式数の変化 | −1.0% | 4.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 44.1% | 30.2% |
| 営業利益率 | 11.3% | 0.1% |
| 純利益率 | 3.6% | −2.5% |
| FCFマージン | 7.3% | 3.7% |
| 投下資本利益率 | — | — |
| 自己資本利益率 | — | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $1.7B |
| 純負債 / EBITDA | — | 5.4x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.4x | — |
| ピオトロスキーFスコア | — | 6 |
FY16
RH $2.1B
W $3.4B
FY17
RH $2.4B
W $4.7B
FY18
RH $2.5B
W $6.8B
FY19
RH $2.6B
W $9.1B
FY20
RH $2.8B
W $14.1B
FY21
RH $3.8B
W $13.7B
FY22
RH $3.6B
W $12.2B
FY23
RH $3.0B
W $12.0B
FY24
RH $3.2B
W $11.9B
FY25
RH $3.4B
W $12.5B
RH
W
FY16
RH 2.5%
W −5.8%
FY17
RH 4.8%
W −5.0%
FY18
RH 10.5%
W −7.0%
FY19
RH 13.7%
W −10.2%
FY20
RH 16.4%
W 2.6%
FY21
RH 24.7%
W −0.7%
FY22
RH 20.1%
W −11.3%
FY23
RH 12.1%
W −6.8%
FY24
RH 10.1%
W −3.9%
FY25
RH 11.3%
W 0.1%
RH
W
FY16
RH −$89.5M
W −$33.9M
FY17
RH $406M
W −$66.8M
FY18
RH $170M
W −$74.3M
FY19
RH $246M
W −$469M
FY20
RH $390M
W $1.2B
FY21
RH $477M
W $309M
FY22
RH $230M
W −$860M
FY23
RH −$67.1M
W $201M
FY24
RH −$214M
W $244M
FY25
RH $252M
W $464M
RH
W
FY16
RH —
W —
FY17
RH —
W —
FY18
RH —
W —
FY19
RH —
W —
FY20
RH —
W —
FY21
RH —
W —
FY22
RH —
W —
FY23
RH —
W —
FY24
RH —
W —
FY25
RH —
W —
RH
W
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。