Ralph Lauren vs VF
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はVFが$9.6B、Ralph Laurenが$8.1Bで、VFの方が規模が大きい企業です。
- Ralph Laurenの方が売上高の伸びが速い(14.6%、相手は1.1%)。
- Ralph Laurenの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率14.5%、相手は6.0%)。
- Ralph Laurenの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.2%、相手は5.8%)。
- Ralph Laurenの方が投下資本利益率が高い(45.4%、相手は9.0%)。
| 直近会計年度 | RL · FY26 | VFC · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $23.1B | $6.8B |
| 売上高 | $8.1B | $9.6B |
| フリーキャッシュフロー | $746M | $557M |
| 純利益 | $941M | $255M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.6% | 1.1% |
| 5年成長率 | 13.0% | 0.8% |
| 株式数の変化 | −2.7% | 0.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 69.9% | 54.8% |
| 営業利益率 | 14.5% | 6.0% |
| 純利益率 | 11.6% | 2.7% |
| FCFマージン | 9.2% | 5.8% |
| 投下資本利益率 | 45.4% | 9.0% |
| 自己資本利益率 | 34.7% | 15.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$593M | $2.7B |
| 純負債 / EBITDA | −0.4x | 3.2x |
| 配当と自社株買い | $840M | $141M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 23.8x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY17
RL $6.7B
VFC $8.4B
FY18
RL $6.2B
VFC —
FY19
RL $6.3B
VFC $10.3B
FY20
RL $6.2B
VFC $10.5B
FY21
RL $4.4B
VFC $9.2B
FY22
RL $6.2B
VFC $11.8B
FY23
RL $6.4B
VFC $11.1B
FY24
RL $6.6B
VFC $9.9B
FY25
RL $7.1B
VFC $9.5B
FY26
RL $8.1B
VFC $9.6B
RL
VFC
FY17
RL −1.4%
VFC 10.5%
FY18
RL 8.1%
VFC —
FY19
RL 8.9%
VFC 11.6%
FY20
RL 5.2%
VFC 8.9%
FY21
RL −1.0%
VFC 6.6%
FY22
RL 12.8%
VFC 13.8%
FY23
RL 10.9%
VFC 9.0%
FY24
RL 11.4%
VFC −1.5%
FY25
RL 13.2%
VFC 3.2%
FY26
RL 14.5%
VFC 6.0%
RL
VFC
FY17
RL $669M
VFC $1.3B
FY18
RL $814M
VFC —
FY19
RL $586M
VFC $1.4B
FY20
RL $484M
VFC $586M
FY21
RL $273M
VFC $1.1B
FY22
RL $549M
VFC $619M
FY23
RL $194M
VFC −$808M
FY24
RL $905M
VFC $879M
FY25
RL $1.0B
VFC $379M
FY26
RL $746M
VFC $557M
RL
VFC
FY17
RL −2.5%
VFC 7.3%
FY18
RL 10.9%
VFC —
FY19
RL 19.5%
VFC —
FY20
RL 15.2%
VFC 12.8%
FY21
RL −1.8%
VFC 7.2%
FY22
RL 33.5%
VFC 17.3%
FY23
RL 24.9%
VFC 12.2%
FY24
RL 28.4%
VFC −1.5%
FY25
RL 36.5%
VFC 2.5%
FY26
RL 45.4%
VFC 9.0%
RL
VFC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。