Rambus vs SiTime
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要点
- 2025会計年度の売上高はRambusが$708M、SiTimeが$327Mで、Rambusの方が規模が大きく、約2.2倍です。
- SiTimeの方が売上高の伸びが速い(61.2%、相手は27.1%)。
- Rambusの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.8%、相手は−20.5%)。
- Rambusの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン47.1%、相手は10.8%)。
- Rambusの方が投下資本利益率が高い(34.3%、相手は−16.8%)。
| 直近会計年度 | RMBS · FY25 | SITM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.4B | $12.7B |
| 売上高 | $708M | $327M |
| フリーキャッシュフロー | $333M | $35.1M |
| 純利益 | $231M | −$42.9M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 27.1% | 61.2% |
| 5年成長率 | 23.5% | 23.0% |
| 株式数の変化 | 0.2% | 8.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 79.6% | 53.6% |
| 営業利益率 | 36.8% | −20.5% |
| 純利益率 | 32.6% | −13.1% |
| FCFマージン | 47.1% | 10.8% |
| 投下資本利益率 | 34.3% | −16.8% |
| 自己資本利益率 | 18.6% | −4.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$762M | −$808M |
| 純負債 / EBITDA | — | — |
| 配当と自社株買い | $7.1M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 40.8x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
RMBS $337M
SITM —
FY17
RMBS $393M
SITM —
FY18
RMBS $231M
SITM $85.2M
FY19
RMBS $228M
SITM $84.1M
FY20
RMBS $246M
SITM $116M
FY21
RMBS $328M
SITM $219M
FY22
RMBS $455M
SITM $284M
FY23
RMBS $461M
SITM $144M
FY24
RMBS $557M
SITM $203M
FY25
RMBS $708M
SITM $327M
RMBS
SITM
FY16
RMBS 10.0%
SITM —
FY17
RMBS 13.8%
SITM —
FY18
RMBS −37.6%
SITM −9.1%
FY19
RMBS −44.0%
SITM −5.8%
FY20
RMBS −17.9%
SITM −7.4%
FY21
RMBS 7.4%
SITM 15.0%
FY22
RMBS 16.9%
SITM 5.7%
FY23
RMBS 33.3%
SITM −74.5%
FY24
RMBS 32.9%
SITM −56.9%
FY25
RMBS 36.8%
SITM −20.5%
RMBS
SITM
FY16
RMBS $87.1M
SITM —
FY17
RMBS $108M
SITM —
FY18
RMBS $75.5M
SITM −$3.4M
FY19
RMBS $122M
SITM $6.0M
FY20
RMBS $156M
SITM $10.5M
FY21
RMBS $195M
SITM $28.2M
FY22
RMBS $213M
SITM $8.0M
FY23
RMBS $173M
SITM −$0.9M
FY24
RMBS $200M
SITM −$13.0M
FY25
RMBS $333M
SITM $35.1M
RMBS
SITM
FY16
RMBS 3.2%
SITM —
FY17
RMBS 5.3%
SITM —
FY18
RMBS −9.0%
SITM —
FY19
RMBS −7.7%
SITM −8.7%
FY20
RMBS −4.4%
SITM −17.9%
FY21
RMBS 4.1%
SITM 59.9%
FY22
RMBS 14.4%
SITM 14.8%
FY23
RMBS 28.5%
SITM −52.2%
FY24
RMBS 26.3%
SITM −39.5%
FY25
RMBS 34.3%
SITM −16.8%
RMBS
SITM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。