Roper Technologies vs Vontier
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要点
- 2025会計年度の売上高はRoper Technologiesが$7.9B、Vontierが$3.1Bで、Roper Technologiesの方が規模が大きく、約2.6倍です。
- Roper Technologiesの方が売上高の伸びが速い(12.3%、相手は3.2%)。
- Roper Technologiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率28.3%、相手は18.3%)。
- Roper Technologiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン31.6%、相手は14.3%)。
- Vontierの方が投下資本利益率が高い(15.8%、相手は6.4%)。
- 投資家はRoper Technologiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは18.2x、Vontierは14.2xです。
| 直近会計年度 | ROP · FY25 | VNT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $44.1B | $4.8B |
| 売上高 | $7.9B | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー | $2.5B | $441M |
| 純利益 | $1.5B | $406M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 12.3% | 3.2% |
| 5年成長率 | 14.5% | 2.6% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −4.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 69.2% | — |
| 営業利益率 | 28.3% | 18.3% |
| 純利益率 | 19.4% | 13.2% |
| FCFマージン | 31.6% | 14.3% |
| 投下資本利益率 | 6.4% | 15.8% |
| 自己資本利益率 | 7.9% | 35.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $9.0B | $1.6B |
| 純負債 / EBITDA | 2.9x | 2.6x |
| 配当と自社株買い | $855M | $315M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.2x | 14.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
ROP $3.8B
VNT —
FY17
ROP $4.6B
VNT —
FY18
ROP $5.2B
VNT $2.7B
FY19
ROP $4.7B
VNT $2.8B
FY20
ROP $4.0B
VNT $2.7B
FY21
ROP $4.8B
VNT $3.0B
FY22
ROP $5.4B
VNT $3.2B
FY23
ROP $6.2B
VNT $3.1B
FY24
ROP $7.0B
VNT $3.0B
FY25
ROP $7.9B
VNT $3.1B
ROP
VNT
FY16
ROP 27.8%
VNT —
FY17
ROP 26.3%
VNT —
FY18
ROP 26.9%
VNT 18.7%
FY19
ROP 28.1%
VNT 20.3%
FY20
ROP 26.9%
VNT 17.3%
FY21
ROP 25.7%
VNT 19.5%
FY22
ROP 28.4%
VNT 18.2%
FY23
ROP 28.3%
VNT 17.6%
FY24
ROP 28.4%
VNT 18.0%
FY25
ROP 28.3%
VNT 18.3%
ROP
VNT
FY16
ROP $927M
VNT —
FY17
ROP $1.2B
VNT —
FY18
ROP $1.4B
VNT $379M
FY19
ROP $1.4B
VNT $507M
FY20
ROP $1.5B
VNT $656M
FY21
ROP $2.0B
VNT $433M
FY22
ROP $695M
VNT $261M
FY23
ROP $2.0B
VNT $395M
FY24
ROP $2.3B
VNT $345M
FY25
ROP $2.5B
VNT $441M
ROP
VNT
FY16
ROP 7.8%
VNT —
FY17
ROP 10.1%
VNT —
FY18
ROP 9.3%
VNT —
FY19
ROP 8.0%
VNT —
FY20
ROP 5.0%
VNT 20.1%
FY21
ROP 5.0%
VNT 21.4%
FY22
ROP 5.7%
VNT 15.8%
FY23
ROP 6.0%
VNT 14.6%
FY24
ROP 6.3%
VNT 16.0%
FY25
ROP 6.4%
VNT 15.8%
ROP
VNT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。