Boston Beer vs Molson Coors
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要点
- 2025会計年度の売上高はMolson Coorsが$11.1B、Boston Beerが$2.0Bで、Molson Coorsの方が規模が大きく、約5.7倍です。
- Boston Beerの方が売上高の伸びが速い(−2.4%、相手は−4.2%)。
- Boston Beerの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率7.4%、相手は−21.0%)。
- Boston Beerの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.0%、相手は9.6%)。
- Boston Beerの方が投下資本利益率が高い(15.4%、相手は−10.7%)。
| 直近会計年度 | SAM · FY25 | TAP · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.1B | $8.2B |
| 売上高 | $2.0B | $11.1B |
| フリーキャッシュフロー | $216M | $1.1B |
| 純利益 | $109M | −$2.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −2.4% | −4.2% |
| 5年成長率 | 2.5% | 2.9% |
| 株式数の変化 | −7.1% | −5.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 48.5% | 38.4% |
| 営業利益率 | 7.4% | −21.0% |
| 純利益率 | 5.5% | −19.2% |
| FCFマージン | 11.0% | 9.6% |
| 投下資本利益率 | 15.4% | −10.7% |
| 自己資本利益率 | 12.3% | −18.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$222M | $5.5B |
| 純負債 / EBITDA | −0.9x | — |
| 配当と自社株買い | $202M | $1.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 3 |
FY16
SAM $906M
TAP $4.9B
FY17
SAM $863M
TAP $11.0B
FY18
SAM $996M
TAP $10.8B
FY19
SAM $1.2B
TAP $10.6B
FY20
SAM $1.7B
TAP $9.7B
FY21
SAM $2.1B
TAP $10.3B
FY22
SAM $2.1B
TAP $10.7B
FY23
SAM $2.0B
TAP $11.7B
FY24
SAM $2.0B
TAP $11.6B
FY25
SAM $2.0B
TAP $11.1B
SAM
TAP
FY16
SAM 15.2%
TAP 68.0%
FY17
SAM 13.4%
TAP 15.3%
FY18
SAM 11.6%
TAP 15.2%
FY19
SAM 11.6%
TAP 7.2%
FY20
SAM 14.1%
TAP −4.2%
FY21
SAM 0.4%
TAP 14.2%
FY22
SAM 4.3%
TAP 1.5%
FY23
SAM 5.0%
TAP 12.3%
FY24
SAM 3.8%
TAP 15.1%
FY25
SAM 7.4%
TAP −21.0%
SAM
TAP
FY16
SAM $104M
TAP $785M
FY17
SAM $103M
TAP $1.3B
FY18
SAM $108M
TAP $1.7B
FY19
SAM $85.0M
TAP $1.3B
FY20
SAM $113M
TAP $1.1B
FY21
SAM −$91.6M
TAP $1.1B
FY22
SAM $109M
TAP $841M
FY23
SAM $201M
TAP $1.4B
FY24
SAM $173M
TAP $1.2B
FY25
SAM $216M
TAP $1.1B
SAM
TAP
FY16
SAM 24.2%
TAP 10.8%
FY17
SAM 27.6%
TAP 7.2%
FY18
SAM 26.0%
TAP 5.8%
FY19
SAM 21.0%
TAP 1.7%
FY20
SAM 25.6%
TAP −1.5%
FY21
SAM 0.9%
TAP 5.9%
FY22
SAM 7.2%
TAP 0.6%
FY23
SAM 8.3%
TAP 5.8%
FY24
SAM 7.0%
TAP 7.2%
FY25
SAM 15.4%
TAP −10.7%
SAM
TAP
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。