Solaris Energy Infrastructure vs Cactus
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要点
- 2025会計年度の売上高はCactusが$1.1B、Solaris Energy Infrastructureが$622Mで、Cactusの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Solaris Energy Infrastructureの方が売上高の伸びが速い(98.7%、相手は−4.5%)。
- Cactusの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.2%、相手は21.8%)。
- Cactusの方が投下資本利益率が高い(17.1%、相手は14.1%)。
| 直近会計年度 | SEI · FY25 | WHD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | — | — |
| 売上高 | $622M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー | −$438M | — |
| 純利益 | $30.2M | $166M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 98.7% | −4.5% |
| 5年成長率 | 43.3% | 25.4% |
| 株式数の変化 | — | — |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 37.0% |
| 営業利益率 | 21.8% | 23.2% |
| 純利益率 | 4.9% | 15.4% |
| FCFマージン | −70.3% | — |
| 投下資本利益率 | 14.1% | 17.1% |
| 自己資本利益率 | 6.6% | 14.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$165M | −$107M |
| 純負債 / EBITDA | −0.8x | −0.3x |
| 配当と自社株買い | $21.8M | $43.3M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
SEI $18.2M
WHD $155M
FY17
SEI $67.4M
WHD $341M
FY18
SEI $197M
WHD $544M
FY19
SEI $242M
WHD $628M
FY20
SEI $103M
WHD $349M
FY21
SEI $159M
WHD $439M
FY22
SEI $320M
WHD $688M
FY23
SEI $293M
WHD $1.1B
FY24
SEI $313M
WHD $1.1B
FY25
SEI $622M
WHD $1.1B
SEI
WHD
FY16
SEI 15.8%
WHD 6.9%
FY17
SEI 37.8%
WHD 26.0%
FY18
SEI 50.4%
WHD 32.7%
FY19
SEI 44.7%
WHD 29.1%
FY20
SEI −58.2%
WHD 20.1%
FY21
SEI −0.2%
WHD 17.2%
FY22
SEI 13.1%
WHD 25.4%
FY23
SEI 17.0%
WHD 24.1%
FY24
SEI 16.9%
WHD 25.6%
FY25
SEI 21.8%
WHD 23.2%
SEI
WHD
FY16
SEI −$6.4M
WHD —
FY17
SEI −$67.2M
WHD —
FY18
SEI −$44.7M
WHD —
FY19
SEI $80.0M
WHD —
FY20
SEI $39.2M
WHD —
FY21
SEI −$3.2M
WHD —
FY22
SEI −$13.4M
WHD —
FY23
SEI $25.0M
WHD —
FY24
SEI −$129M
WHD —
FY25
SEI −$438M
WHD —
SEI
WHD
FY16
SEI —
WHD —
FY17
SEI —
WHD —
FY18
SEI —
WHD 61.9%
FY19
SEI —
WHD 48.1%
FY20
SEI —
WHD 19.9%
FY21
SEI —
WHD 23.7%
FY22
SEI —
WHD 42.1%
FY23
SEI —
WHD 32.7%
FY24
SEI 6.8%
WHD 23.9%
FY25
SEI 14.1%
WHD 17.1%
SEI
WHD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。