SEI Investments vs TPG
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要点
- 2025会計年度の売上高はTPGが$4.7B、SEI Investmentsが$2.3Bで、TPGの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- TPGの方が売上高の伸びが速い(33.4%、相手は8.1%)。
- 投資家はTPGの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは66.6x、SEI Investmentsは18.0xです。
| 直近会計年度 | SEIC · FY25 | TPG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.6B | $17.2B |
| 売上高 | $2.3B | $4.7B |
| フリーキャッシュフロー | $585M | — |
| 純利益 | $715M | $185M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.1% | 33.4% |
| 5年成長率 | 6.4% | — |
| 株式数の変化 | −3.5% | 2.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 35.2% | — |
| 営業利益率 | 27.3% | — |
| 純利益率 | 31.1% | 4.0% |
| FCFマージン | 25.5% | — |
| 投下資本利益率 | — | 15.2% |
| 自己資本利益率 | 30.4% | 4.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $896M |
| 純負債 / EBITDA | — | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $752M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.0x | 66.6x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
SEIC $1.4B
TPG —
FY17
SEIC $1.5B
TPG —
FY18
SEIC $1.6B
TPG —
FY19
SEIC $1.6B
TPG —
FY20
SEIC $1.7B
TPG —
FY21
SEIC $1.9B
TPG —
FY22
SEIC $2.0B
TPG $2.0B
FY23
SEIC $1.9B
TPG $2.4B
FY24
SEIC $2.1B
TPG $3.5B
FY25
SEIC $2.3B
TPG $4.7B
SEIC
TPG
FY16
SEIC 26.8%
TPG —
FY17
SEIC 26.0%
TPG —
FY18
SEIC 27.2%
TPG —
FY19
SEIC 27.9%
TPG —
FY20
SEIC 26.5%
TPG —
FY21
SEIC 28.9%
TPG —
FY22
SEIC 23.9%
TPG —
FY23
SEIC 22.1%
TPG —
FY24
SEIC 26.0%
TPG —
FY25
SEIC 27.3%
TPG —
SEIC
TPG
FY16
SEIC $403M
TPG —
FY17
SEIC $434M
TPG —
FY18
SEIC $559M
TPG —
FY19
SEIC $502M
TPG —
FY20
SEIC $434M
TPG —
FY21
SEIC $607M
TPG —
FY22
SEIC $527M
TPG —
FY23
SEIC $422M
TPG —
FY24
SEIC $590M
TPG —
FY25
SEIC $585M
TPG —
SEIC
TPG
FY16
SEIC —
TPG —
FY17
SEIC —
TPG —
FY18
SEIC —
TPG —
FY19
SEIC —
TPG —
FY20
SEIC —
TPG —
FY21
SEIC —
TPG —
FY22
SEIC —
TPG —
FY23
SEIC —
TPG 1.9%
FY24
SEIC —
TPG 1.1%
FY25
SEIC —
TPG 15.2%
SEIC
TPG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。