Standard Motor Products vs Gentherm
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はStandard Motor Productsが$1.8B、Genthermが$1.5Bで、Standard Motor Productsの方が規模が大きい企業です。
- Standard Motor Productsの方が売上高の伸びが速い(22.4%、相手は2.9%)。
- Standard Motor Productsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率7.6%、相手は5.5%)。
- Genthermの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン4.1%、相手は1.0%)。
- Standard Motor Productsの方が投下資本利益率が高い(8.3%、相手は5.8%)。
- 投資家はGenthermの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは98.6x、Standard Motor Productsは16.6xです。
| 直近会計年度 | SMP · FY25 | THRM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $853M | $878M |
| 売上高 | $1.8B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー | $18.7M | $61.1M |
| 純利益 | $41.3M | $18.3M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.4% | 2.9% |
| 5年成長率 | 9.7% | 10.4% |
| 株式数の変化 | 1.1% | −1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 31.2% | 24.2% |
| 営業利益率 | 7.6% | 5.5% |
| 純利益率 | 2.3% | 1.2% |
| FCFマージン | 1.0% | 4.1% |
| 投下資本利益率 | 8.3% | 5.8% |
| 自己資本利益率 | 6.4% | 2.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $547M | $28.3M |
| 純負債 / EBITDA | 3.0x | 0.2x |
| 配当と自社株買い | $27.3M | $10.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 16.6x | 98.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
SMP $1.1B
THRM $918M
FY17
SMP $1.1B
THRM $994M
FY18
SMP $1.1B
THRM $1.0B
FY19
SMP $1.1B
THRM $972M
FY20
SMP $1.1B
THRM $913M
FY21
SMP $1.3B
THRM $1.0B
FY22
SMP $1.4B
THRM $1.2B
FY23
SMP $1.4B
THRM $1.5B
FY24
SMP $1.5B
THRM $1.5B
FY25
SMP $1.8B
THRM $1.5B
SMP
THRM
FY16
SMP 9.3%
THRM 11.6%
FY17
SMP 8.7%
THRM 9.8%
FY18
SMP 7.4%
THRM 6.9%
FY19
SMP 8.3%
THRM 8.7%
FY20
SMP 9.7%
THRM 9.8%
FY21
SMP 9.9%
THRM 11.0%
FY22
SMP 7.6%
THRM 4.0%
FY23
SMP 6.8%
THRM 5.3%
FY24
SMP 5.5%
THRM 7.4%
FY25
SMP 7.6%
THRM 5.5%
SMP
THRM
FY16
SMP $76.9M
THRM $42.1M
FY17
SMP $40.2M
THRM −$0.9M
FY18
SMP $50.1M
THRM $76.9M
FY19
SMP $60.7M
THRM $95.1M
FY20
SMP $80.1M
THRM $93.5M
FY21
SMP $59.7M
THRM $105M
FY22
SMP −$53.5M
THRM −$24.8M
FY23
SMP $116M
THRM $81.7M
FY24
SMP $32.7M
THRM $36.3M
FY25
SMP $18.7M
THRM $61.1M
SMP
THRM
FY16
SMP 15.7%
THRM 18.6%
FY17
SMP 11.4%
THRM 9.4%
FY18
SMP 13.5%
THRM 8.9%
FY19
SMP 14.1%
THRM 12.7%
FY20
SMP 14.9%
THRM 12.7%
FY21
SMP 15.6%
THRM 18.7%
FY22
SMP 9.9%
THRM 4.9%
FY23
SMP 8.9%
THRM 7.7%
FY24
SMP 6.2%
THRM 9.6%
FY25
SMP 8.3%
THRM 5.8%
SMP
THRM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。