Solventum vs Veeva Systems

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要点

2025会計年度の売上高はSolventumが$8.3B、Veeva Systemsが$3.2Bで、Solventumの方が規模が大きく、約2.6倍です。
Veeva Systemsの方が売上高の伸びが速い(16.3%、相手は0.9%)。
Veeva Systemsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率28.7%、相手は26.2%)。
Veeva Systemsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン43.4%、相手は−0.1%)。
投資家はVeeva Systemsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは52.9x、Solventumは10.5xです。

直近会計年度	SOLV · FY25	VEEV · FY26
規模
時価総額	$14.8B	$53.3B
売上高	$8.3B	$3.2B
フリーキャッシュフロー	−$10.0M	$1.4B
純利益	$1.6B	$909M
成長率
売上高成長率	0.9%	16.3%
5年成長率	—	16.9%
株式数の変化	0.9%	1.1%
収益性
売上総利益率	53.5%	75.5%
営業利益率	26.2%	28.7%
純利益率	18.7%	28.4%
FCFマージン	−0.1%	43.4%
投下資本利益率	20.4%	—
自己資本利益率	38.9%	13.9%
貸借対照表
純負債	$4.2B	−$6.6B
純負債 / EBITDA	1.6x	−6.9x
配当と自社株買い	$0.0M	$170M
バリュエーションとクオリティ
PER	10.5x	52.9x
ピオトロスキーFスコア	5	6

売上高

FY17

SOLV —

VEEV $551M

FY18

SOLV —

VEEV $691M

FY19

SOLV —

VEEV $862M

FY20

SOLV —

VEEV $1.1B

FY21

SOLV —

VEEV $1.5B

FY22

SOLV $8.1B

VEEV $1.9B

FY23

SOLV $8.2B

VEEV $2.2B

FY24

SOLV $8.3B

VEEV $2.4B

FY25

SOLV $8.3B

VEEV $2.7B

FY26

SOLV —

VEEV $3.2B

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

SOLV VEEV

営業利益率

FY17

SOLV —

VEEV 21.9%

FY18

SOLV —

VEEV 22.9%

FY19

SOLV —

VEEV 25.9%

FY20

SOLV —

VEEV 25.9%

FY21

SOLV —

VEEV 25.8%

FY22

SOLV 20.8%

VEEV 27.3%

FY23

SOLV 20.6%

VEEV 21.3%

FY24

SOLV 12.6%

VEEV 18.2%

FY25

SOLV 26.2%

VEEV 25.2%

FY26

SOLV —

VEEV 28.7%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

SOLV VEEV

フリーキャッシュフロー

FY17

SOLV —

VEEV $143M

FY18

SOLV —

VEEV $232M

FY19

SOLV —

VEEV $301M

FY20

SOLV —

VEEV $433M

FY21

SOLV —

VEEV $543M

FY22

SOLV $1.4B

VEEV $750M

FY23

SOLV $1.6B

VEEV $767M

FY24

SOLV $805M

VEEV $885M

FY25

SOLV −$10.0M

VEEV $1.1B

FY26

SOLV —

VEEV $1.4B

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

SOLV VEEV

投下資本利益率

FY17

SOLV —

VEEV 18.0%

FY18

SOLV —

VEEV 47.6%

FY19

SOLV —

VEEV 147.1%

FY20

SOLV —

VEEV 75.5%

FY21

SOLV —

VEEV 61.6%

FY22

SOLV —

VEEV 74.1%

FY23

SOLV —

VEEV 76.5%

FY24

SOLV 7.6%

VEEV 62.4%

FY25

SOLV 20.4%

VEEV —

FY26

SOLV —

VEEV —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

SOLV VEEV

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。