Spectrum Brands vs WD-40
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要点
- 2025会計年度の売上高はSpectrum Brandsが$2.8B、WD-40が$620Mで、Spectrum Brandsの方が規模が大きく、約4.5倍です。
- WD-40の方が売上高の伸びが速い(5.0%、相手は−5.2%)。
- WD-40の方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.7%、相手は4.5%)。
- WD-40の方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.5%、相手は5.9%)。
- WD-40の方が投下資本利益率が高い(32.3%、相手は5.3%)。
- 投資家はWD-40の利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは32.3x、Spectrum Brandsは25.2xです。
| 直近会計年度 | SPB · FY25 | WDFC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.8B | $2.9B |
| 売上高 | $2.8B | $620M |
| フリーキャッシュフロー | $165M | $83.4M |
| 純利益 | $99.9M | $91.0M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −5.2% | 5.0% |
| 5年成長率 | 1.4% | 8.7% |
| 株式数の変化 | −15.1% | −0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.7% | 55.1% |
| 営業利益率 | 4.5% | 16.7% |
| 純利益率 | 3.6% | 14.7% |
| FCFマージン | 5.9% | 13.5% |
| 投下資本利益率 | 5.3% | 32.3% |
| 自己資本利益率 | 4.9% | 36.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $458M | $28.9M |
| 純負債 / EBITDA | 2.1x | 0.3x |
| 配当と自社株買い | $375M | $62.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 25.2x | 32.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 8 |
FY16
SPB $3.0B
WDFC $381M
FY17
SPB $3.7B
WDFC $381M
FY18
SPB $3.8B
WDFC $409M
FY19
SPB $3.8B
WDFC $423M
FY20
SPB $2.6B
WDFC $409M
FY21
SPB $3.0B
WDFC $488M
FY22
SPB $3.1B
WDFC $519M
FY23
SPB $2.9B
WDFC $537M
FY24
SPB $3.0B
WDFC $591M
FY25
SPB $2.8B
WDFC $620M
SPB
WDFC
FY16
SPB 11.0%
WDFC 18.7%
FY17
SPB 7.8%
WDFC 20.0%
FY18
SPB 5.9%
WDFC 19.2%
FY19
SPB −4.0%
WDFC 19.5%
FY20
SPB 0.3%
WDFC 18.9%
FY21
SPB 3.2%
WDFC 18.2%
FY22
SPB 0.7%
WDFC 16.8%
FY23
SPB −7.0%
WDFC 16.7%
FY24
SPB 5.8%
WDFC 16.3%
FY25
SPB 4.5%
WDFC 16.7%
SPB
WDFC
FY16
SPB $852M
WDFC $61.0M
FY17
SPB $758M
WDFC $35.4M
FY18
SPB $267M
WDFC $52.5M
FY19
SPB −$39.3M
WDFC $49.6M
FY20
SPB $246M
WDFC $53.4M
FY21
SPB $245M
WDFC $69.7M
FY22
SPB −$118M
WDFC −$5.7M
FY23
SPB −$469M
WDFC $91.5M
FY24
SPB $119M
WDFC $87.8M
FY25
SPB $165M
WDFC $83.4M
SPB
WDFC
FY16
SPB 4.7%
WDFC —
FY17
SPB 3.0%
WDFC —
FY18
SPB 2.6%
WDFC 41.9%
FY19
SPB −2.6%
WDFC 32.8%
FY20
SPB 0.2%
WDFC 31.3%
FY21
SPB 2.1%
WDFC 32.2%
FY22
SPB 0.5%
WDFC 26.5%
FY23
SPB −5.0%
WDFC 24.0%
FY24
SPB 4.5%
WDFC 26.1%
FY25
SPB 5.3%
WDFC 32.3%
SPB
WDFC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。