Simpson Manufacturing vs Advanced Drainage Systems
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はAdvanced Drainage Systemsが$3.1B、Simpson Manufacturingが$2.3Bで、Advanced Drainage Systemsの方が規模が大きい企業です。
- Advanced Drainage Systemsの方が売上高の伸びが速い(5.0%、相手は4.5%)。
- Advanced Drainage Systemsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.3%、相手は19.6%)。
- Advanced Drainage Systemsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.7%、相手は12.8%)。
- Simpson Manufacturingの方が投下資本利益率が高い(17.5%、相手は15.8%)。
- 投資家はAdvanced Drainage Systemsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは22.5x、Simpson Manufacturingは20.1xです。
| 直近会計年度 | SSD · FY25 | WMS · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.6B | $10.0B |
| 売上高 | $2.3B | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー | $298M | $569M |
| 純利益 | $345M | $427M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.5% | 5.0% |
| 5年成長率 | 13.0% | 9.0% |
| 株式数の変化 | −1.2% | 0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 45.9% | 38.3% |
| 営業利益率 | 19.6% | 20.3% |
| 純利益率 | 14.8% | 14.0% |
| FCFマージン | 12.8% | 18.7% |
| 投下資本利益率 | 17.5% | 15.8% |
| 自己資本利益率 | 18.0% | 25.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$84.1M | $1.6B |
| 純負債 / EBITDA | −0.2x | 1.9x |
| 配当と自社株買い | $168M | $148M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.1x | 22.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 4 |
FY17
SSD $977M
WMS $1.3B
FY18
SSD $1.1B
WMS $1.3B
FY19
SSD $1.1B
WMS $1.4B
FY20
SSD $1.3B
WMS $1.7B
FY21
SSD $1.6B
WMS $2.0B
FY22
SSD $2.1B
WMS $2.8B
FY23
SSD $2.2B
WMS $3.1B
FY24
SSD $2.2B
WMS $2.9B
FY25
SSD $2.3B
WMS $2.9B
FY26
SSD —
WMS $3.1B
SSD
WMS
FY17
SSD 14.2%
WMS 6.1%
FY18
SSD 16.0%
WMS 6.6%
FY19
SSD 16.0%
WMS 9.4%
FY20
SSD 19.9%
WMS −5.7%
FY21
SSD 23.4%
WMS 17.4%
FY22
SSD 21.7%
WMS 14.9%
FY23
SSD 21.5%
WMS 23.4%
FY24
SSD 19.3%
WMS 25.5%
FY25
SSD 19.6%
WMS 22.6%
FY26
SSD —
WMS 20.3%
SSD
WMS
FY17
SSD $61.0M
WMS $57.6M
FY18
SSD $131M
WMS $95.4M
FY19
SSD $173M
WMS $108M
FY20
SSD $175M
WMS $239M
FY21
SSD $108M
WMS $373M
FY22
SSD $337M
WMS $126M
FY23
SSD $338M
WMS $541M
FY24
SSD $158M
WMS $534M
FY25
SSD $298M
WMS $369M
FY26
SSD —
WMS $569M
SSD
WMS
FY17
SSD —
WMS 8.4%
FY18
SSD 17.9%
WMS 12.6%
FY19
SSD —
WMS 14.4%
FY20
SSD —
WMS −6.7%
FY21
SSD —
WMS 16.6%
FY22
SSD —
WMS 17.7%
FY23
SSD 22.0%
WMS 29.2%
FY24
SSD 17.7%
WMS 27.9%
FY25
SSD 17.5%
WMS 22.0%
FY26
SSD —
WMS 15.8%
SSD
WMS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。