Steris vs Zimmer Biomet
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はZimmer Biometが$8.2B、Sterisが$5.9Bで、Zimmer Biometの方が規模が大きい企業です。
- Sterisの方が売上高の伸びが速い(8.7%、相手は7.2%)。
- Sterisの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.6%、相手は13.3%)。
- Zimmer Biometの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン17.9%、相手は16.4%)。
- Sterisの方が投下資本利益率が高い(9.6%、相手は4.9%)。
- 投資家はSterisの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは28.4x、Zimmer Biometは23.9xです。
| 直近会計年度 | STE · FY26 | ZBH · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $22.7B | $19.0B |
| 売上高 | $5.9B | $8.2B |
| フリーキャッシュフロー | $972M | $1.5B |
| 純利益 | $782M | $705M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.7% | 7.2% |
| 5年成長率 | 13.8% | 6.1% |
| 株式数の変化 | −0.4% | −2.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 44.3% | 69.7% |
| 営業利益率 | 18.6% | 13.3% |
| 純利益率 | 13.2% | 8.6% |
| FCFマージン | 16.4% | 17.9% |
| 投下資本利益率 | 9.6% | 4.9% |
| 自己資本利益率 | 11.4% | 5.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.5B | $6.9B |
| 純負債 / EBITDA | 0.9x | 3.2x |
| 配当と自社株買い | $477M | $677M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 28.4x | 23.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | 6 |
FY17
STE $2.6B
ZBH $7.8B
FY18
STE $2.6B
ZBH $7.9B
FY19
STE $2.8B
ZBH $8.0B
FY20
STE $3.0B
ZBH $6.1B
FY21
STE $3.1B
ZBH $6.8B
FY22
STE $4.2B
ZBH $6.9B
FY23
STE $4.5B
ZBH $7.4B
FY24
STE $5.1B
ZBH $7.7B
FY25
STE $5.5B
ZBH $8.2B
FY26
STE $5.9B
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE 8.7%
ZBH 10.2%
FY18
STE 15.3%
ZBH 0.4%
FY19
STE 14.8%
ZBH 14.3%
FY20
STE 17.7%
ZBH 1.4%
FY21
STE 17.7%
ZBH 12.6%
FY22
STE 11.3%
ZBH 10.0%
FY23
STE 17.4%
ZBH 17.3%
FY24
STE 16.3%
ZBH 16.7%
FY25
STE 15.9%
ZBH 13.3%
FY26
STE 18.6%
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE $251M
ZBH $1.4B
FY18
STE $292M
ZBH $1.6B
FY19
STE $350M
ZBH $1.4B
FY20
STE $376M
ZBH $1.1B
FY21
STE $450M
ZBH $1.4B
FY22
STE $397M
ZBH $1.2B
FY23
STE $395M
ZBH $1.3B
FY24
STE $613M
ZBH $1.3B
FY25
STE $778M
ZBH $1.5B
FY26
STE $972M
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE —
ZBH 3.8%
FY18
STE —
ZBH 0.1%
FY19
STE 8.0%
ZBH 5.7%
FY20
STE 10.5%
ZBH 0.3%
FY21
STE 8.8%
ZBH 4.7%
FY22
STE 5.1%
ZBH 3.3%
FY23
STE 7.1%
ZBH 7.0%
FY24
STE 7.2%
ZBH 6.2%
FY25
STE 7.5%
ZBH 4.9%
FY26
STE 9.6%
ZBH —
STE
ZBH
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。