Bio-Techne vs Waters
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要点
- 2025会計年度の売上高はWatersが$3.2B、Bio-Techneが$1.2Bで、Watersの方が規模が大きく、約2.6倍です。
- Watersの方が売上高の伸びが速い(7.0%、相手は−0.4%)。
- Watersの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.4%、相手は20.7%)。
- Bio-Techneの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン21.7%、相手は17.1%)。
- Watersの方が投下資本利益率が高い(21.0%、相手は9.2%)。
| 直近会計年度 | TECH · FY26 | WAT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $11.4B | $44.6B |
| 売上高 | $1.2B | $3.2B |
| フリーキャッシュフロー | $263M | $540M |
| 純利益 | $182M | $643M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −0.4% | 7.0% |
| 5年成長率 | 5.5% | 6.0% |
| 株式数の変化 | −1.7% | 0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 65.8% | 59.3% |
| 営業利益率 | 20.7% | 25.4% |
| 純利益率 | 15.0% | 20.3% |
| FCFマージン | 21.7% | 17.1% |
| 投下資本利益率 | 9.2% | 21.0% |
| 自己資本利益率 | 9.0% | 29.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$64.7M | $822M |
| 純負債 / EBITDA | −0.2x | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $91.6M | $14.7M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | 6 |
FY17
TECH $563M
WAT $2.3B
FY18
TECH $643M
WAT $2.4B
FY19
TECH $714M
WAT $2.4B
FY20
TECH $739M
WAT $2.4B
FY21
TECH $931M
WAT $2.8B
FY22
TECH $1.1B
WAT $3.0B
FY23
TECH $1.1B
WAT $3.0B
FY24
TECH $1.2B
WAT $3.0B
FY25
TECH $1.2B
WAT $3.2B
FY26
TECH $1.2B
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH 21.4%
WAT 28.7%
FY18
TECH 21.2%
WAT 30.6%
FY19
TECH 20.6%
WAT 29.4%
FY20
TECH 21.3%
WAT 27.3%
FY21
TECH 25.5%
WAT 29.5%
FY22
TECH 26.8%
WAT 29.4%
FY23
TECH 26.3%
WAT 27.7%
FY24
TECH 17.8%
WAT 27.9%
FY25
TECH 8.4%
WAT 25.4%
FY26
TECH 20.7%
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH $129M
WAT $663M
FY18
TECH $149M
WAT $570M
FY19
TECH $156M
WAT $603M
FY20
TECH $153M
WAT $738M
FY21
TECH $308M
WAT $711M
FY22
TECH $280M
WAT $566M
FY23
TECH $216M
WAT $442M
FY24
TECH $236M
WAT $620M
FY25
TECH $257M
WAT $540M
FY26
TECH $263M
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH 7.8%
WAT 30.7%
FY18
TECH 10.9%
WAT 70.7%
FY19
TECH 8.8%
WAT 58.5%
FY20
TECH 8.3%
WAT 48.3%
FY21
TECH 13.7%
WAT 55.3%
FY22
TECH 15.3%
WAT 49.0%
FY23
TECH 13.2%
WAT 30.2%
FY24
TECH 8.6%
WAT 22.4%
FY25
TECH 3.5%
WAT 21.0%
FY26
TECH 9.2%
WAT —
TECH
WAT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。