TE Connectivity vs TTM Technologies
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要点
- 2025会計年度の売上高はTE Connectivityが$17.3B、TTM Technologiesが$2.9Bで、TE Connectivityの方が規模が大きく、約5.9倍です。
- TTM Technologiesの方が売上高の伸びが速い(19.0%、相手は8.9%)。
- TE Connectivityの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.6%、相手は9.1%)。
- TE Connectivityの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン18.6%、相手は−0.0%)。
- TE Connectivityの方が投下資本利益率が高い(12.1%、相手は10.7%)。
- 投資家はTTM Technologiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.2x、TE Connectivityは20.4xです。
| 直近会計年度 | TEL · FY25 | TTMI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $61.0B | $8.6B |
| 売上高 | $17.3B | $2.9B |
| フリーキャッシュフロー | $3.2B | −$0.7M |
| 純利益 | $1.8B | $177M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.9% | 19.0% |
| 5年成長率 | 7.2% | 6.7% |
| 株式数の変化 | −3.2% | 1.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 35.2% | 20.7% |
| 営業利益率 | 18.6% | 9.1% |
| 純利益率 | 10.7% | 6.1% |
| FCFマージン | 18.6% | −0.0% |
| 投下資本利益率 | 12.1% | 10.7% |
| 自己資本利益率 | 14.8% | 10.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.6B | $432M |
| 純負債 / EBITDA | 0.9x | 1.1x |
| 配当と自社株買い | $2.2B | $17.9M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.4x | 36.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
TEL $11.4B
TTMI $2.5B
FY17
TEL $12.2B
TTMI $2.7B
FY18
TEL $14.0B
TTMI $2.2B
FY19
TEL $13.4B
TTMI $2.1B
FY20
TEL $12.2B
TTMI $2.1B
FY21
TEL $14.9B
TTMI $2.2B
FY22
TEL $16.3B
TTMI $2.5B
FY23
TEL $16.0B
TTMI $2.2B
FY24
TEL $15.8B
TTMI $2.4B
FY25
TEL $17.3B
TTMI $2.9B
TEL
TTMI
FY16
TEL 15.9%
TTMI 6.9%
FY17
TEL 15.4%
TTMI 8.0%
FY18
TEL 16.7%
TTMI 5.3%
FY19
TEL 14.7%
TTMI 5.1%
FY20
TEL 4.4%
TTMI 1.3%
FY21
TEL 16.3%
TTMI 5.6%
FY22
TEL 16.9%
TTMI 8.4%
FY23
TEL 14.4%
TTMI 1.9%
FY24
TEL 17.7%
TTMI 4.8%
FY25
TEL 18.6%
TTMI 9.1%
TEL
TTMI
FY16
TEL $1.3B
TTMI $213M
FY17
TEL $1.6B
TTMI $181M
FY18
TEL $1.5B
TTMI $123M
FY19
TEL $1.7B
TTMI $169M
FY20
TEL $1.4B
TTMI $184M
FY21
TEL $2.0B
TTMI $94.7M
FY22
TEL $1.7B
TTMI $170M
FY23
TEL $2.4B
TTMI $27.0M
FY24
TEL $2.8B
TTMI $51.2M
FY25
TEL $3.2B
TTMI −$0.7M
TEL
TTMI
FY16
TEL 16.4%
TTMI 5.5%
FY17
TEL 13.6%
TTMI 12.0%
FY18
TEL 17.4%
TTMI 5.9%
FY19
TEL 14.6%
TTMI 4.2%
FY20
TEL 2.2%
TTMI 1.1%
FY21
TEL 18.5%
TTMI 5.3%
FY22
TEL 18.8%
TTMI 5.6%
FY23
TEL 14.6%
TTMI 1.0%
FY24
TEL 20.1%
TTMI 3.9%
FY25
TEL 12.1%
TTMI 10.7%
TEL
TTMI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。