Terex vs Wabtec
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はWabtecが$11.2B、Terexが$5.4Bで、Wabtecの方が規模が大きく、約2.1倍です。
- Wabtecの方が売上高の伸びが速い(7.5%、相手は5.7%)。
- Wabtecの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.1%、相手は8.8%)。
- Wabtecの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.4%、相手は5.9%)。
| 直近会計年度 | TEX · FY25 | WAB · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.9B | $46.0B |
| 売上高 | $5.4B | $11.2B |
| フリーキャッシュフロー | $322M | $1.5B |
| 純利益 | $221M | $1.2B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.7% | 7.5% |
| 5年成長率 | 12.0% | 8.1% |
| 株式数の変化 | −1.9% | −2.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 19.4% | 34.1% |
| 営業利益率 | 8.8% | 16.1% |
| 純利益率 | 4.1% | 10.5% |
| FCFマージン | 5.9% | 13.4% |
| 投下資本利益率 | 9.0% | 9.1% |
| 自己資本利益率 | 11.3% | 11.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $4.8B |
| 純負債 / EBITDA | 2.9x | 2.1x |
| 配当と自社株買い | $101M | $396M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 33.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 7 |
FY16
TEX $4.4B
WAB $2.9B
FY17
TEX $3.8B
WAB $3.9B
FY18
TEX $4.5B
WAB $4.4B
FY19
TEX $4.4B
WAB $8.2B
FY20
TEX $3.1B
WAB $7.6B
FY21
TEX $3.9B
WAB $7.8B
FY22
TEX $4.4B
WAB $8.4B
FY23
TEX $5.2B
WAB $9.7B
FY24
TEX $5.1B
WAB $10.4B
FY25
TEX $5.4B
WAB $11.2B
TEX
WAB
FY16
TEX −3.2%
WAB 15.6%
FY17
TEX 6.0%
WAB 10.9%
FY18
TEX 9.1%
WAB 10.9%
FY19
TEX 7.7%
WAB 8.1%
FY20
TEX 2.2%
WAB 9.9%
FY21
TEX 8.4%
WAB 11.2%
FY22
TEX 9.5%
WAB 12.1%
FY23
TEX 12.4%
WAB 13.1%
FY24
TEX 10.3%
WAB 15.5%
FY25
TEX 8.8%
WAB 16.1%
TEX
WAB
FY16
TEX $319M
WAB $400M
FY17
TEX $121M
WAB $99.3M
FY18
TEX $3.2M
WAB $221M
FY19
TEX $67.9M
WAB $830M
FY20
TEX $161M
WAB $648M
FY21
TEX $234M
WAB $943M
FY22
TEX $151M
WAB $889M
FY23
TEX $332M
WAB $1.0B
FY24
TEX $189M
WAB $1.6B
FY25
TEX $322M
WAB $1.5B
TEX
WAB
FY16
TEX −3.7%
WAB 10.4%
FY17
TEX 7.2%
WAB 7.0%
FY18
TEX 20.6%
WAB 7.1%
FY19
TEX 17.2%
WAB 4.9%
FY20
TEX 3.7%
WAB 4.0%
FY21
TEX 18.4%
WAB 4.9%
FY22
TEX 21.6%
WAB 5.5%
FY23
TEX 31.8%
WAB 6.9%
FY24
TEX 14.5%
WAB 8.9%
FY25
TEX 9.0%
WAB 9.1%
TEX
WAB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。