Ubiquiti vs Viavi Solutions
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要点
- 2026会計年度の売上高はUbiquitiが$3.3B、Viavi Solutionsが$1.5Bで、Ubiquitiの方が規模が大きく、約2.2倍です。
- Viavi Solutionsの方が売上高の伸びが速い(40.0%、相手は27.2%)。
- Ubiquitiの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.2%、相手は6.9%)。
- Ubiquitiの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン27.8%、相手は5.5%)。
- Ubiquitiの方が投下資本利益率が高い(104.2%、相手は4.3%)。
| 直近会計年度 | UI · FY26 | VIAV · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $35.6B | $7.0B |
| 売上高 | $3.3B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー | $909M | $82.8M |
| 純利益 | $960M | −$30.4M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 27.2% | 40.0% |
| 5年成長率 | 11.5% | 4.8% |
| 株式数の変化 | 0.1% | 1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 46.2% | 57.7% |
| 営業利益率 | 36.2% | 6.9% |
| 純利益率 | 29.3% | −2.0% |
| FCFマージン | 27.8% | 5.5% |
| 投下資本利益率 | 104.2% | 4.3% |
| 自己資本利益率 | 91.1% | −2.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$611M | −$7.9M |
| 純負債 / EBITDA | −0.5x | −0.1x |
| 配当と自社株買い | $194M | $30.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY17
UI $865M
VIAV $805M
FY18
UI $1.0B
VIAV $876M
FY19
UI $1.2B
VIAV $1.1B
FY20
UI $1.3B
VIAV $1.1B
FY21
UI $1.9B
VIAV $1.2B
FY22
UI $1.7B
VIAV $1.3B
FY23
UI $1.9B
VIAV $1.1B
FY24
UI $1.9B
VIAV $1.0B
FY25
UI $2.6B
VIAV $1.1B
FY26
UI $3.3B
VIAV $1.5B
UI
VIAV
FY17
UI 33.5%
VIAV 0.9%
FY18
UI 32.1%
VIAV 0.2%
FY19
UI 33.9%
VIAV 6.0%
FY20
UI 37.2%
VIAV 10.4%
FY21
UI 39.1%
VIAV 11.9%
FY22
UI 27.3%
VIAV 14.3%
FY23
UI 28.1%
VIAV 7.5%
FY24
UI 25.9%
VIAV 2.1%
FY25
UI 32.5%
VIAV 5.3%
FY26
UI 36.2%
VIAV 6.9%
UI
VIAV
FY17
UI $105M
VIAV $55.7M
FY18
UI $323M
VIAV $23.5M
FY19
UI $208M
VIAV $93.8M
FY20
UI $430M
VIAV $104M
FY21
UI $594M
VIAV $191M
FY22
UI $357M
VIAV $106M
FY23
UI −$166M
VIAV $63.0M
FY24
UI $530M
VIAV $96.9M
FY25
UI $627M
VIAV $62.0M
FY26
UI $909M
VIAV $82.8M
UI
VIAV
FY17
UI 140.2%
VIAV 2.0%
FY18
UI 94.7%
VIAV 0.3%
FY19
UI 138.9%
VIAV 4.6%
FY20
UI 144.4%
VIAV 8.6%
FY21
UI 246.9%
VIAV 10.2%
FY22
UI 324.6%
VIAV 12.0%
FY23
UI 106.2%
VIAV 4.9%
FY24
UI 51.5%
VIAV 1.2%
FY25
UI 85.4%
VIAV 5.6%
FY26
UI 104.2%
VIAV 4.3%
UI
VIAV
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。