United States Lime & Minerals vs Vulcan Materials
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要点
- 2025会計年度の売上高はVulcan Materialsが$7.9B、United States Lime & Mineralsが$373Mで、Vulcan Materialsの方が規模が大きく、約21倍です。
- United States Lime & Mineralsの方が売上高の伸びが速い(17.3%、相手は7.1%)。
- United States Lime & Mineralsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率42.4%、相手は20.4%)。
- United States Lime & Mineralsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン27.4%、相手は14.3%)。
- United States Lime & Mineralsの方が投下資本利益率が高い(51.7%、相手は9.8%)。
- 投資家はVulcan Materialsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは31.2x、United States Lime & Mineralsは23.9xです。
| 直近会計年度 | USLM · FY25 | VMC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.2B | $34.3B |
| 売上高 | $373M | $7.9B |
| フリーキャッシュフロー | $102M | $1.1B |
| 純利益 | $134M | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 17.3% | 7.1% |
| 5年成長率 | 18.3% | 10.3% |
| 株式数の変化 | 0.2% | −0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 48.9% | 27.4% |
| 営業利益率 | 42.4% | 20.4% |
| 純利益率 | 36.0% | 13.6% |
| FCFマージン | 27.4% | 14.3% |
| 投下資本利益率 | 51.7% | 9.8% |
| 自己資本利益率 | 23.8% | 12.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$371M | $4.2B |
| 純負債 / EBITDA | −2.0x | 1.8x |
| 配当と自社株買い | $9.6M | $698M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 23.9x | 31.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 8 |
FY16
USLM $139M
VMC $3.6B
FY17
USLM $145M
VMC $3.9B
FY18
USLM $144M
VMC $4.4B
FY19
USLM $158M
VMC $4.9B
FY20
USLM $161M
VMC $4.9B
FY21
USLM $189M
VMC $5.6B
FY22
USLM $236M
VMC $7.3B
FY23
USLM $281M
VMC $7.8B
FY24
USLM $318M
VMC $7.4B
FY25
USLM $373M
VMC $7.9B
USLM
VMC
FY16
USLM 16.9%
VMC 18.5%
FY17
USLM 16.7%
VMC 16.4%
FY18
USLM 13.9%
VMC 17.1%
FY19
USLM 18.5%
VMC 17.8%
FY20
USLM 21.1%
VMC 18.4%
FY21
USLM 24.5%
VMC 18.2%
FY22
USLM 23.2%
VMC 13.0%
FY23
USLM 30.4%
VMC 18.3%
FY24
USLM 39.3%
VMC 18.4%
FY25
USLM 42.4%
VMC 20.4%
USLM
VMC
FY16
USLM $20.2M
VMC $294M
FY17
USLM $12.9M
VMC $185M
FY18
USLM −$15.0M
VMC $364M
FY19
USLM $19.9M
VMC $600M
FY20
USLM $41.4M
VMC $708M
FY21
USLM $25.8M
VMC $561M
FY22
USLM $37.6M
VMC $536M
FY23
USLM $58.0M
VMC $664M
FY24
USLM $98.6M
VMC $806M
FY25
USLM $102M
VMC $1.1B
USLM
VMC
FY16
USLM 16.7%
VMC 8.3%
FY17
USLM 21.5%
VMC 9.1%
FY18
USLM 13.2%
VMC 7.9%
FY19
USLM 15.5%
VMC 8.9%
FY20
USLM 17.4%
VMC 8.7%
FY21
USLM 22.2%
VMC 8.5%
FY22
USLM 24.4%
VMC 6.8%
FY23
USLM 34.7%
VMC 10.2%
FY24
USLM 46.9%
VMC 9.2%
FY25
USLM 51.7%
VMC 9.8%
USLM
VMC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。