Ventas vs Welltower
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はWelltowerが$10.8B、Ventasが$5.8Bで、Welltowerの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- Welltowerの方が売上高の伸びが速い(35.6%、相手は18.5%)。
- 投資家はVentasの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは163.8x、Welltowerは118.1xです。
| 直近会計年度 | VTR · FY25 | WELL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $43.2B | $172.4B |
| 売上高 | $5.8B | $10.8B |
| フリーキャッシュフロー | — | — |
| 純利益 | $262M | $962M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.5% | 35.6% |
| 5年成長率 | 9.0% | 18.7% |
| 株式数の変化 | 11.1% | 11.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 40.1% |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 4.5% | 8.9% |
| FCFマージン | — | — |
| 投下資本利益率 | 3.4% | 3.0% |
| 自己資本利益率 | 2.2% | 2.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $12.3B | $14.7B |
| 純負債 / EBITDA | 5.6x | 4.1x |
| 配当と自社株買い | $860M | $1.9B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 163.8x | 118.1x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
VTR $3.4B
WELL $4.3B
FY17
VTR $3.6B
WELL $4.3B
FY18
VTR $3.7B
WELL $4.7B
FY19
VTR $3.9B
WELL $5.1B
FY20
VTR $3.8B
WELL $4.6B
FY21
VTR $3.8B
WELL $4.7B
FY22
VTR $4.1B
WELL $5.9B
FY23
VTR $4.5B
WELL $6.6B
FY24
VTR $4.9B
WELL $8.0B
FY25
VTR $5.8B
WELL $10.8B
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR 4.5%
WELL 4.6%
FY17
VTR 4.8%
WELL 2.8%
FY18
VTR 3.8%
WELL 3.5%
FY19
VTR 3.7%
WELL 3.8%
FY20
VTR 2.5%
WELL 1.3%
FY21
VTR 1.0%
WELL 2.0%
FY22
VTR 1.3%
WELL 2.0%
FY23
VTR 1.6%
WELL 2.5%
FY24
VTR 2.0%
WELL 2.6%
FY25
VTR 3.4%
WELL 3.0%
VTR
WELL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。