WEX vs Western Union
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要点
- 2025会計年度の売上高はWestern Unionが$4.1B、WEXが$2.7Bで、Western Unionの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- WEXの方が売上高の伸びが速い(1.2%、相手は−3.8%)。
- WEXの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.0%、相手は18.7%)。
- Western Unionの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.5%、相手は11.8%)。
- 投資家はWEXの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは19.7x、Western Unionは5.2xです。
| 直近会計年度 | WEX · FY25 | WU · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.9B | $2.0B |
| 売上高 | $2.7B | $4.1B |
| フリーキャッシュフロー | $314M | $505M |
| 純利益 | $304M | $500M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 1.2% | −3.8% |
| 5年成長率 | 11.3% | −3.5% |
| 株式数の変化 | −13.1% | −4.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 58.6% | 37.0% |
| 営業利益率 | 25.0% | 18.7% |
| 純利益率 | 11.4% | 12.3% |
| FCFマージン | 11.8% | 12.5% |
| 投下資本利益率 | — | 24.0% |
| 自己資本利益率 | 22.3% | 51.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$326M | $1.6B |
| 純負債 / EBITDA | −0.3x | 1.8x |
| 配当と自社株買い | $800M | $544M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 19.7x | 5.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | — |
FY16
WEX $1.0B
WU $5.4B
FY17
WEX $1.2B
WU $5.5B
FY18
WEX $1.5B
WU $5.6B
FY19
WEX $1.7B
WU $5.3B
FY20
WEX $1.6B
WU $4.8B
FY21
WEX $1.9B
WU $5.1B
FY22
WEX $2.4B
WU $4.5B
FY23
WEX $2.5B
WU $4.4B
FY24
WEX $2.6B
WU $4.2B
FY25
WEX $2.7B
WU $4.1B
WEX
WU
FY16
WEX 15.7%
WU 9.0%
FY17
WEX 18.7%
WU 8.6%
FY18
WEX 25.5%
WU 20.1%
FY19
WEX 22.4%
WU 17.7%
FY20
WEX −5.9%
WU 20.0%
FY21
WEX 18.5%
WU 22.2%
FY22
WEX 20.0%
WU 19.8%
FY23
WEX 25.4%
WU 18.8%
FY24
WEX 26.1%
WU 17.2%
FY25
WEX 25.0%
WU 18.7%
WEX
WU
FY16
WEX −$203M
WU $973M
FY17
WEX $56.2M
WU $673M
FY18
WEX $313M
WU $685M
FY19
WEX $560M
WU $867M
FY20
WEX $656M
WU $841M
FY21
WEX −$129M
WU $1.0B
FY22
WEX $567M
WU $550M
FY23
WEX $764M
WU $760M
FY24
WEX $334M
WU $369M
FY25
WEX $314M
WU $505M
WEX
WU
FY16
WEX —
WU 11.8%
FY17
WEX —
WU 10.5%
FY18
WEX 8.3%
WU 50.0%
FY19
WEX 7.7%
WU 38.5%
FY20
WEX −1.8%
WU 47.2%
FY21
WEX 6.3%
WU 48.6%
FY22
WEX 11.5%
WU 40.3%
FY23
WEX 24.3%
WU 39.0%
FY24
WEX 30.8%
WU 35.0%
FY25
WEX —
WU 24.0%
WEX
WU
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。