AAON vs Simpson Manufacturing
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Simpson Manufacturing $2.3B, AAON $1.4B로 Simpson Manufacturing의 규모가 더 크며 약 1.6배입니다.
- AAON의 매출 성장이 더 빨랐습니다(20.1%, 상대는 4.5%).
- Simpson Manufacturing이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 19.6%, 상대는 10.1%).
- Simpson Manufacturing의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(17.5%, 상대는 10.8%).
- 투자자들은 AAON의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 36.0x, Simpson Manufacturing은(는) 20.1x입니다.
| 최근 회계연도 | AAON · FY25 | SSD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.8B | $7.6B |
| 매출 | $1.4B | $2.3B |
| 잉여현금흐름 | — | $298M |
| 순이익 | $108M | $345M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 20.1% | 4.5% |
| 5년 성장률 | 22.9% | 13.0% |
| 주식 수 변화 | −0.6% | −1.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 26.8% | 45.9% |
| 영업이익률 | 10.1% | 19.6% |
| 순이익률 | 7.5% | 14.8% |
| FCF 마진 | — | 12.8% |
| 투하자본수익률 | 10.8% | 17.5% |
| 자기자본이익률 | 12.5% | 18.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $398M | −$84.1M |
| 순부채 / EBITDA | 1.8x | −0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $62.6M | $168M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 36.0x | 20.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 3 | 8 |
FY16
AAON $384M
SSD $861M
FY17
AAON $405M
SSD $977M
FY18
AAON $434M
SSD $1.1B
FY19
AAON $469M
SSD $1.1B
FY20
AAON $515M
SSD $1.3B
FY21
AAON $535M
SSD $1.6B
FY22
AAON $889M
SSD $2.1B
FY23
AAON $1.2B
SSD $2.2B
FY24
AAON $1.2B
SSD $2.2B
FY25
AAON $1.4B
SSD $2.3B
AAON
SSD
FY16
AAON 20.7%
SSD 16.4%
FY17
AAON 18.3%
SSD 14.2%
FY18
AAON 12.8%
SSD 16.0%
FY19
AAON 14.3%
SSD 16.0%
FY20
AAON 19.8%
SSD 19.9%
FY21
AAON 13.0%
SSD 23.4%
FY22
AAON 14.3%
SSD 21.7%
FY23
AAON 19.5%
SSD 21.5%
FY24
AAON 17.4%
SSD 19.3%
FY25
AAON 10.1%
SSD 19.6%
AAON
SSD
FY16
AAON $37.3M
SSD $57.0M
FY17
AAON $16.3M
SSD $61.0M
FY18
AAON $17.6M
SSD $131M
FY19
AAON $60.8M
SSD $173M
FY20
AAON $61.0M
SSD $175M
FY21
AAON $5.8M
SSD $108M
FY22
AAON $7.3M
SSD $337M
FY23
AAON —
SSD $338M
FY24
AAON —
SSD $158M
FY25
AAON —
SSD $298M
AAON
SSD
FY16
AAON —
SSD —
FY17
AAON —
SSD —
FY18
AAON —
SSD 17.9%
FY19
AAON —
SSD —
FY20
AAON —
SSD —
FY21
AAON 15.2%
SSD —
FY22
AAON 18.1%
SSD —
FY23
AAON 25.9%
SSD 22.0%
FY24
AAON 19.5%
SSD 17.7%
FY25
AAON 10.8%
SSD 17.5%
AAON
SSD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.