Apple vs Dell Technologies
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Apple $416.2B, Dell Technologies $113.5B로 Apple의 규모가 더 크며 약 3.7배입니다.
- Dell Technologies의 매출 성장이 더 빨랐습니다(18.8%, 상대는 6.4%).
- Apple이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 32.0%, 상대는 7.2%).
- Apple이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.7%, 상대는 7.5%).
- Apple의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(102.9%, 상대는 36.0%).
- 투자자들은 Apple의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 39.9x, Dell Technologies은(는) 26.5x입니다.
| 최근 회계연도 | AAPL · FY25 | DELL · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.12T | $297.6B |
| 매출 | $416.2B | $113.5B |
| 잉여현금흐름 | $98.8B | $8.6B |
| 순이익 | $112.0B | $5.9B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 6.4% | 18.8% |
| 5년 성장률 | 8.7% | 5.6% |
| 주식 수 변화 | −2.6% | −5.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 46.9% | 20.0% |
| 영업이익률 | 32.0% | 7.2% |
| 순이익률 | 26.9% | 5.2% |
| FCF 마진 | 23.7% | 7.5% |
| 투하자본수익률 | 102.9% | 36.0% |
| 자기자본이익률 | 171.4% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $45.2B | $20.0B |
| 순부채 / EBITDA | 0.3x | 1.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $106.1B | $7.5B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 39.9x | 26.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 7 |
FY17
AAPL $229.2B
DELL $62.2B
FY18
AAPL $265.6B
DELL $79.0B
FY19
AAPL $260.2B
DELL $90.6B
FY20
AAPL $274.5B
DELL $84.8B
FY21
AAPL $365.8B
DELL $86.7B
FY22
AAPL $394.3B
DELL $101.2B
FY23
AAPL $383.3B
DELL $102.3B
FY24
AAPL $391.0B
DELL $88.4B
FY25
AAPL $416.2B
DELL $95.6B
FY26
AAPL —
DELL $113.5B
AAPL
DELL
FY17
AAPL 26.8%
DELL −3.8%
FY18
AAPL 26.7%
DELL −3.1%
FY19
AAPL 24.6%
DELL −0.2%
FY20
AAPL 24.2%
DELL 2.8%
FY21
AAPL 29.8%
DELL 4.3%
FY22
AAPL 30.3%
DELL 4.6%
FY23
AAPL 29.8%
DELL 5.6%
FY24
AAPL 31.5%
DELL 6.1%
FY25
AAPL 32.0%
DELL 6.5%
FY26
AAPL —
DELL 7.2%
AAPL
DELL
FY17
AAPL $51.8B
DELL $1.7B
FY18
AAPL $64.1B
DELL $5.6B
FY19
AAPL $58.9B
DELL $5.5B
FY20
AAPL $73.4B
DELL $6.7B
FY21
AAPL $93.0B
DELL $9.3B
FY22
AAPL $111.4B
DELL $7.5B
FY23
AAPL $99.6B
DELL $562M
FY24
AAPL $108.8B
DELL $5.9B
FY25
AAPL $98.8B
DELL $1.9B
FY26
AAPL —
DELL $8.6B
AAPL
DELL
FY17
AAPL 21.8%
DELL −5.6%
FY18
AAPL 30.1%
DELL −3.4%
FY19
AAPL 42.4%
DELL −0.3%
FY20
AAPL 61.2%
DELL 4.2%
FY21
AAPL 88.5%
DELL 8.5%
FY22
AAPL 80.3%
DELL 14.6%
FY23
AAPL 82.6%
DELL 25.6%
FY24
AAPL 88.2%
DELL 25.9%
FY25
AAPL 102.9%
DELL 31.4%
FY26
AAPL —
DELL 36.0%
AAPL
DELL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.