Apple vs Microsoft
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Apple $416.2B, Microsoft $331.8B로 Apple의 규모가 더 큽니다.
- Microsoft의 매출 성장이 더 빨랐습니다(17.8%, 상대는 6.4%).
- Microsoft이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 46.8%, 상대는 32.0%).
- Apple이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.7%, 상대는 20.2%).
- Apple의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(102.9%, 상대는 30.9%).
| 최근 회계연도 | AAPL · FY25 | MSFT · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.12T | $3.91T |
| 매출 | $416.2B | $331.8B |
| 잉여현금흐름 | $98.8B | $67.0B |
| 순이익 | $112.0B | $133.7B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 6.4% | 17.8% |
| 5년 성장률 | 8.7% | 14.6% |
| 주식 수 변화 | −2.6% | −0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 46.9% | 67.9% |
| 영업이익률 | 32.0% | 46.8% |
| 순이익률 | 26.9% | 40.3% |
| FCF 마진 | 23.7% | 20.2% |
| 투하자본수익률 | 102.9% | 30.9% |
| 자기자본이익률 | 171.4% | 34.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $45.2B | $30.0B |
| 순부채 / EBITDA | 0.3x | 0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $106.1B | $48.7B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 39.9x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 6 |
FY17
AAPL $229.2B
MSFT $96.6B
FY18
AAPL $265.6B
MSFT $110.4B
FY19
AAPL $260.2B
MSFT $125.8B
FY20
AAPL $274.5B
MSFT $143.0B
FY21
AAPL $365.8B
MSFT $168.1B
FY22
AAPL $394.3B
MSFT $198.3B
FY23
AAPL $383.3B
MSFT $211.9B
FY24
AAPL $391.0B
MSFT $245.1B
FY25
AAPL $416.2B
MSFT $281.7B
FY26
AAPL —
MSFT $331.8B
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 26.8%
MSFT 30.1%
FY18
AAPL 26.7%
MSFT 31.8%
FY19
AAPL 24.6%
MSFT 34.1%
FY20
AAPL 24.2%
MSFT 37.0%
FY21
AAPL 29.8%
MSFT 41.6%
FY22
AAPL 30.3%
MSFT 42.1%
FY23
AAPL 29.8%
MSFT 41.8%
FY24
AAPL 31.5%
MSFT 44.6%
FY25
AAPL 32.0%
MSFT 45.6%
FY26
AAPL —
MSFT 46.8%
AAPL
MSFT
FY17
AAPL $51.8B
MSFT $31.4B
FY18
AAPL $64.1B
MSFT $32.3B
FY19
AAPL $58.9B
MSFT $38.3B
FY20
AAPL $73.4B
MSFT $45.2B
FY21
AAPL $93.0B
MSFT $56.1B
FY22
AAPL $111.4B
MSFT $65.1B
FY23
AAPL $99.6B
MSFT $59.5B
FY24
AAPL $108.8B
MSFT $74.1B
FY25
AAPL $98.8B
MSFT $71.6B
FY26
AAPL —
MSFT $67.0B
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 21.8%
MSFT 74.1%
FY18
AAPL 30.1%
MSFT 48.1%
FY19
AAPL 42.4%
MSFT 100.6%
FY20
AAPL 61.2%
MSFT 86.8%
FY21
AAPL 88.5%
MSFT 88.0%
FY22
AAPL 80.3%
MSFT 69.4%
FY23
AAPL 82.6%
MSFT 50.2%
FY24
AAPL 88.2%
MSFT 41.5%
FY25
AAPL 102.9%
MSFT 34.7%
FY26
AAPL —
MSFT 30.9%
AAPL
MSFT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.