Acadia Healthcare vs Option Care Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Option Care Health $5.6B, Acadia Healthcare $3.3B로 Option Care Health의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- Option Care Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.0%, 상대는 5.0%).
- Option Care Health이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 3.8%, 상대는 −13.3%).
- Option Care Health의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(11.4%, 상대는 −16.0%).
| 최근 회계연도 | ACHC · FY25 | OPCH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $2.9B | $4.9B |
| 매출 | $3.3B | $5.6B |
| 잉여현금흐름 | −$440M | $217M |
| 순이익 | −$1.1B | $208M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 5.0% | 13.0% |
| 5년 성장률 | 9.7% | 13.3% |
| 주식 수 변화 | −1.5% | −5.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 19.3% |
| 영업이익률 | — | 6.0% |
| 순이익률 | −33.3% | 3.7% |
| FCF 마진 | −13.3% | 3.8% |
| 투하자본수익률 | −16.0% | 11.4% |
| 자기자본이익률 | −43.9% | 15.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.4B | $928M |
| 순부채 / EBITDA | — | 2.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $50.0M | $310M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 24.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 5 |
FY16
ACHC $2.8B
OPCH $936M
FY17
ACHC $2.8B
OPCH $1.8B
FY18
ACHC $1.9B
OPCH $1.9B
FY19
ACHC $2.0B
OPCH $2.3B
FY20
ACHC $2.1B
OPCH $3.0B
FY21
ACHC $2.3B
OPCH $3.4B
FY22
ACHC $2.6B
OPCH $3.9B
FY23
ACHC $2.9B
OPCH $4.3B
FY24
ACHC $3.2B
OPCH $5.0B
FY25
ACHC $3.3B
OPCH $5.6B
ACHC
OPCH
FY16
ACHC 21.7%
OPCH −1.2%
FY17
ACHC 21.3%
OPCH 1.5%
FY18
ACHC 31.2%
OPCH 2.0%
FY19
ACHC 29.2%
OPCH −0.0%
FY20
ACHC —
OPCH 3.7%
FY21
ACHC —
OPCH 5.6%
FY22
ACHC —
OPCH 6.1%
FY23
ACHC —
OPCH 7.3%
FY24
ACHC —
OPCH 6.4%
FY25
ACHC —
OPCH 6.0%
ACHC
OPCH
FY16
ACHC $54.0M
OPCH —
FY17
ACHC $125M
OPCH $12.9M
FY18
ACHC $161M
OPCH −$1.9M
FY19
ACHC $100M
OPCH $11.2M
FY20
ACHC $434M
OPCH $101M
FY21
ACHC $130M
OPCH $183M
FY22
ACHC $84.4M
OPCH $232M
FY23
ACHC $38.2M
OPCH $329M
FY24
ACHC −$561M
OPCH $288M
FY25
ACHC −$440M
OPCH $217M
ACHC
OPCH
FY16
ACHC 6.5%
OPCH −1.3%
FY17
ACHC 9.1%
OPCH 2.0%
FY18
ACHC 9.0%
OPCH 2.8%
FY19
ACHC 7.2%
OPCH −0.0%
FY20
ACHC 4.9%
OPCH 4.2%
FY21
ACHC 6.5%
OPCH 9.2%
FY22
ACHC 8.2%
OPCH 8.2%
FY23
ACHC 1.1%
OPCH 10.9%
FY24
ACHC 7.8%
OPCH 11.3%
FY25
ACHC −16.0%
OPCH 11.4%
ACHC
OPCH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.