Adobe vs Microsoft
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2026 회계연도 매출은 Microsoft $331.8B, Adobe $23.8B로 Microsoft의 규모가 더 크며 약 14배입니다.
- Microsoft의 매출 성장이 더 빨랐습니다(17.8%, 상대는 10.5%).
- Microsoft이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 46.8%, 상대는 36.6%).
- Adobe이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 41.5%, 상대는 20.2%).
- Adobe의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(65.9%, 상대는 30.9%).
| 최근 회계연도 | ADBE · FY25 | MSFT · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $104.3B | $3.91T |
| 매출 | $23.8B | $331.8B |
| 잉여현금흐름 | $9.9B | $67.0B |
| 순이익 | $7.1B | $133.7B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 10.5% | 17.8% |
| 5년 성장률 | 13.1% | 14.6% |
| 주식 수 변화 | −5.1% | −0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 89.3% | 67.9% |
| 영업이익률 | 36.6% | 46.8% |
| 순이익률 | 30.0% | 40.3% |
| FCF 마진 | 41.5% | 20.2% |
| 투하자본수익률 | 65.9% | 30.9% |
| 자기자본이익률 | 55.4% | 34.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$385M | $30.0B |
| 순부채 / EBITDA | −0.0x | 0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $11.3B | $48.7B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 14.7x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
ADBE $7.3B
MSFT $96.6B
FY18
ADBE $9.0B
MSFT $110.4B
FY19
ADBE $11.2B
MSFT $125.8B
FY20
ADBE $12.9B
MSFT $143.0B
FY21
ADBE $15.8B
MSFT $168.1B
FY22
ADBE $17.6B
MSFT $198.3B
FY23
ADBE $19.4B
MSFT $211.9B
FY24
ADBE $21.5B
MSFT $245.1B
FY25
ADBE $23.8B
MSFT $281.7B
FY26
ADBE —
MSFT $331.8B
ADBE
MSFT
FY17
ADBE 29.7%
MSFT 30.1%
FY18
ADBE 31.5%
MSFT 31.8%
FY19
ADBE 29.3%
MSFT 34.1%
FY20
ADBE 32.9%
MSFT 37.0%
FY21
ADBE 36.8%
MSFT 41.6%
FY22
ADBE 34.6%
MSFT 42.1%
FY23
ADBE 34.3%
MSFT 41.8%
FY24
ADBE 31.4%
MSFT 44.6%
FY25
ADBE 36.6%
MSFT 45.6%
FY26
ADBE —
MSFT 46.8%
ADBE
MSFT
FY17
ADBE $2.7B
MSFT $31.4B
FY18
ADBE $3.8B
MSFT $32.3B
FY19
ADBE $4.0B
MSFT $38.3B
FY20
ADBE $5.3B
MSFT $45.2B
FY21
ADBE $6.9B
MSFT $56.1B
FY22
ADBE $7.4B
MSFT $65.1B
FY23
ADBE $6.9B
MSFT $59.5B
FY24
ADBE $7.9B
MSFT $74.1B
FY25
ADBE $9.9B
MSFT $71.6B
FY26
ADBE —
MSFT $67.0B
ADBE
MSFT
FY17
ADBE 37.9%
MSFT 74.1%
FY18
ADBE 35.6%
MSFT 48.1%
FY19
ADBE 29.0%
MSFT 100.6%
FY20
ADBE 38.7%
MSFT 86.8%
FY21
ADBE 40.0%
MSFT 88.0%
FY22
ADBE 39.1%
MSFT 69.4%
FY23
ADBE 44.4%
MSFT 50.2%
FY24
ADBE 47.7%
MSFT 41.5%
FY25
ADBE 65.9%
MSFT 34.7%
FY26
ADBE —
MSFT 30.9%
ADBE
MSFT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.