Adobe vs Oracle
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Oracle $67.4B, Adobe $23.8B로 Oracle의 규모가 더 크며 약 2.8배입니다.
- Oracle의 매출 성장이 더 빨랐습니다(17.4%, 상대는 10.5%).
- Adobe이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 36.6%, 상대는 30.6%).
- Adobe이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 41.5%, 상대는 −35.2%).
- Adobe의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(65.9%, 상대는 14.2%).
- 투자자들은 Oracle의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 19.8x, Adobe은(는) 14.7x입니다.
| 최근 회계연도 | ADBE · FY25 | ORCL · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $104.3B | $378.5B |
| 매출 | $23.8B | $67.4B |
| 잉여현금흐름 | $9.9B | −$23.7B |
| 순이익 | $7.1B | $17.1B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 10.5% | 17.4% |
| 5년 성장률 | 13.1% | 10.7% |
| 주식 수 변화 | −5.1% | 1.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 89.3% | — |
| 영업이익률 | 36.6% | 30.6% |
| 순이익률 | 30.0% | 25.4% |
| FCF 마진 | 41.5% | −35.2% |
| 투하자본수익률 | 65.9% | 14.2% |
| 자기자본이익률 | 55.4% | 54.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$385M | $105.3B |
| 순부채 / EBITDA | −0.0x | 3.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $11.3B | $5.9B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 14.7x | 19.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 5 |
FY17
ADBE $7.3B
ORCL $37.8B
FY18
ADBE $9.0B
ORCL $39.4B
FY19
ADBE $11.2B
ORCL $39.5B
FY20
ADBE $12.9B
ORCL $39.1B
FY21
ADBE $15.8B
ORCL $40.5B
FY22
ADBE $17.6B
ORCL $42.4B
FY23
ADBE $19.4B
ORCL $50.0B
FY24
ADBE $21.5B
ORCL $53.0B
FY25
ADBE $23.8B
ORCL $57.4B
FY26
ADBE —
ORCL $67.4B
ADBE
ORCL
FY17
ADBE 29.7%
ORCL 34.2%
FY18
ADBE 31.5%
ORCL 33.7%
FY19
ADBE 29.3%
ORCL 34.3%
FY20
ADBE 32.9%
ORCL 35.6%
FY21
ADBE 36.8%
ORCL 37.6%
FY22
ADBE 34.6%
ORCL 25.7%
FY23
ADBE 34.3%
ORCL 26.2%
FY24
ADBE 31.4%
ORCL 29.0%
FY25
ADBE 36.6%
ORCL 30.8%
FY26
ADBE —
ORCL 30.6%
ADBE
ORCL
FY17
ADBE $2.7B
ORCL $12.1B
FY18
ADBE $3.8B
ORCL $13.7B
FY19
ADBE $4.0B
ORCL $12.9B
FY20
ADBE $5.3B
ORCL $11.6B
FY21
ADBE $6.9B
ORCL $13.8B
FY22
ADBE $7.4B
ORCL $5.0B
FY23
ADBE $6.9B
ORCL $8.5B
FY24
ADBE $7.9B
ORCL $11.8B
FY25
ADBE $9.9B
ORCL −$394M
FY26
ADBE —
ORCL −$23.7B
ADBE
ORCL
FY17
ADBE 37.9%
ORCL 14.0%
FY18
ADBE 35.6%
ORCL 11.3%
FY19
ADBE 29.0%
ORCL 32.0%
FY20
ADBE 38.7%
ORCL 28.5%
FY21
ADBE 40.0%
ORCL 35.8%
FY22
ADBE 39.1%
ORCL —
FY23
ADBE 44.4%
ORCL 45.0%
FY24
ADBE 47.7%
ORCL 16.4%
FY25
ADBE 65.9%
ORCL 16.3%
FY26
ADBE —
ORCL 14.2%
ADBE
ORCL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.